Labrīt! Mani sauc Valdis Siksnis, es esmu Indexo Bankas valdes priekšsēdētājs, un mēs sākam Indexo grupas pirmā ceturkšņa rezultātu prezentācijas vebināru.

Šodien ar mani kopā būs Ivita Assere, Indexo finanšu direktore, un Artūrs Roze, kas ir Investīciju pārvaldes akciju sabiedrības Indexo valdes loceklis. Prezentācijas laikā jums ir iespēja uzdot jautājumus, tātad varat izmantot šo QR kodu, izmantojot platformu Slido.

QR kods būs redzams vai tiks parādīts jums vairākas reizes arī prezentācijas laikā un arī noslēgumā, bet tātad šī ir pirmā iespēja to ieskenēt un sākt jautājumus uzdot, kurus mēs atbildēsim prezentācijas beigās. Šodienas prezentācija, protams, primāri ir par mūsu ceturkšņa rezultātiem un tā ir vērsta mūsu investoru auditorijai.

Tomēr vēlos uzsvērt, ka Indexo vienmēr ir bijis uzņēmums ar misiju un pārliecību, ka lai mēs varētu radīt vērtību mūsu akcionāriem, mums vispirms ir jārada vērtība mūsu klientiem, jārisina kādas klientu problēmas. Un jau gandrīz deviņus gadus esam pozitīvu pārmaiņu nesējs Latvijas finanšu sektorā, mūsu pensiju plāni turpinām būt starp pelnošākajiem, arī tāpēc, ka mēs turpinām samazināt pensiju pārvaldes komisijas, mēs, kā pēc bankas darbības uzsākšanas, maksājam ļoti dāsnus procentus mūsu klientiem par mums uzticēto naudu, un tāpat mēs esam jau palīdzējuši simtiem ģimeņu ietaupīt tūkstošiem eiro par saviem hipotēkāro kredītu maksājumiem, un pirmajā ceturkšņa laikā tātad tie ir bijuši vairāk kā 500 tūkstoši.

Šajā prezentācijas praktiskajā daļā jūs redzat daudz dažādus saīsinājumus, tad šī vārdnīca palīdzēs jums labāk saprast, kas ar katru lietu ir domāts, mutiski šajā prezentācijas daļā mēs, protams, centīsimies būt skaidri un pietiekami labi izskaidrot katra termina nozīmi. Tātad domāju, ka šodienas galvenais vēstījums ir tas, ka Indexo grupa pirmo ceturkšni noslēgusi ar peļņu, ar 142 tūkstošu peļņu, un tas apliecina, ka būtiskākais mērķis vai galvenais mērķis Delfin Group pārņemšanas darījumā, kas tika noslēgts šī gada sākumā, ir sasniegts.

Pensiju bizness un Delfin Group kopumā strādā ar tik lielu peļņu, ka tā spēj atbalstīt banku tālākajai izaugsmei, kas savukārt bankai ļauj rīkoties ar lielāku pārliecību, vairāk ieguldīt produktu attīstībā, mārketingā, lai pati straujāk, ātrāk virzītos uz bezzaudējumu punktu sasniegšanu. Grupu kopumā jau var lepoties ar miljonos mērāmiem ieņēmumiem, gandrīz ceturtdaļu miljarda lielu kredītu portfeli, un vēl, ko vēlētos izcelt, ka pirmā ceturkšņa laikā, tātad pabeidzot Delfin Group pārņemšanas darījumu, līdzdalība Delfin Group tika palielināta līdz 71,5%, un tātad vēlreiz vēlos uzsvērt: Indexo grupai ir peļņa, un sīkāk par finanšu rezultātiem lūgšu pastāstīt Ivitu.

Labrīt! Tad, ja skatāmies vispirms uz Indexo grupas bilances struktūru, tad aktīvu pusē redzam, ka koncerna kredītu portfelis palielinājies par 11% pret iepriekšējo ceturkšni, un kopumā redzam, ka kredīti veido vairāk kā 80% no kopējiem aktīviem.

Tas nozīmē, ka grupai ir fokusēts biznesa modelis un ilgtspējīgs ienākumu avots, kas nodrošinās ieņēmumu izaugsmi ar katru nākamo ceturkšni, jo, kā redzējāt iepriekšējā slaidā, tad arī pirmajā ceturkšnī grupa kopumā izsniedza gandrīz 60 miljonus eiro jaunos kredītos. Savukārt saistību struktūrā redzam, ka saistību avoti ir diezgan diferencēti.

Tai pašā laikā vēlos uzsvērt, ka klientu noguldījumi, lai gan procentuāli aug straujāk nekā kredītu portfelis, tad noguldījumu palielināšana ir viena no grupas stratēģiskajām prioritātēm, jo tas mums tad attiecīgi kopumā ļaus mazināt iesaistītā finansējuma izmaksas, tādējādi sekmējot turpmāku grupas peļnspējas uzlabošanos. Redzam, ka klientu noguldījumi, lai gan kā individuāls finansējuma avots šobrīd ir par lielāko apjomu un veido apmēram 36% no aizdevumu portfeļa, tad kopumā salīdzinot pret visiem pārējiem finansēšanas avotiem, tas salīdzinoši ir mazāks, un tad ir būtiski iespēja grupai turpināt uzlabot šīs finansēšanās izmaksas.

Un kā jau valdis minēja, tad pirmā ceturkšņa laikā Indexo palielināja līdzdalību Delfin Groupā, kas tad arī atspoguļojos lielākā pašu kapitālā salīdzinot pret gada beigām. Noteikti gribam arī izcelt to, ka Indexo koncerns ir labi kapitalizēts un arī ar augstu likviditātes situāciju.

Tad redzam, ka kopējā kapitāla pietiekamība saglabājas stabili virs 20%, lai gan tā nedaudz samazinājās pirmā ceturkšņa laikā, un tas pārsvarā ir saistīts ar to, ka koncernam turpinot straujo kredītu portfeļa izaugsmi, tad, protams, nedaudz samazinās arī kopējā kapitāla pietiekamība, jo tieši patēriņu kreditēšana ir salīdzinoši kapitālu patērējošs produkts. Savukārt likviditātes rādītāji ir ļoti labi, likviditātes seguma rādītāji salīdzinot ar gada beigām būtiski pieauga, jo gada beigās atmaksājām dažas īstermiņa saistības, savukārt tuvākajā laikā šādu īstermiņa saistību nav, tāpēc rādītāji šobrīd ir diezgan stabili, savukārt neto stabilā finansējuma rādītājs tāpatās apmēram svārstās ap 120%, un arī, protams, strauji augot kredītu portfelim pagarinās aktīvu termiņu struktūra, un tādējādi šis rādītājs ir ar nelielu tendenci samazināties.

Tad, skatoties kopumā vēlreiz uz Indexo koncerna pirmā ceturkšņa peļņas un zaudējumu aprēķinu, tad, kā jau valdis minēja, tad grupa ir pelnoša, tātad neto ienākums ir nepilni 143 tūkstoši eiro, un galvenā ienākumu sastāvdaļa, protams, ir neto procentu ienākumi, jo, kā jau minēju, tad vairāk kā 80% no kopējiem aktīviem veido kredītu portfelis. Tātad grupas biznesa modelis ir skaidrs — aizdevumu peļņa procentus, un ilgtspējīgi nodrošinās stabilo ieņēmumu pieaugumu.

Lai gan izmaksu un ieņēmumu attiecība šobrīd ir salīdzinoši augsta, tad, ņemot vērā pieaugošo ieņēmumu dinamiku un fokusēto izmaksu kontroli, tad sagaidām, ka ar katru nākamo ceturkšni arī šis rādītājs uzlabosies. Attiecīgi arī abi atdeves rādītāji, arī, lai gan šobrīd ir salīdzinoši zemā līmenī, tad turpinoties grupas izaugsmei un ieņēmumu augumam, arī šie atdeves rādītāji uzlabos Skaits pieauga un kopumā viss ir ar pensiju biznesu kārtībā.

Tas ir arī, neskatoties uz to, ka mēs atņēmām labu klientiem, samazinājām komisijas nedaudz. To mēs cenšamies katru gadu darīt, jo ir arī jādod atpakaļ mūsu lojālajiem klientiem.

Un varbūt tāda lieta, ko varētu uzsvērt šajā gadījumā, ir, ka pirmais augstsnis ir ar nelielu kritumu aktīvos pārvaldībā, un tas ir tāpēc, ka tirgus ir svārstīgs, mēs to visi zinām, un tieši pirmais ceturkšnis atlastās to, ka Amerikas un vispār pasaules akciju tirgi diezgan nokrita, attiecīgi var redzēt arī to, ka mūsu kopējā aktīvu pārvaldībā nedaudz nokrīt. Taču tas ir īslaicīgs kritums, nedaudz vēlāk tas tirgus jau atgūsies, attiecīgi mēs esam jau augstākā līmenī nekā es norādām šajā prezentācijā.

Varbūt tas, ko es vēlētos uzsvērt, ir, ka mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam tieši pie trešā pensiju līmeņa, attiecīgi mēs cenšamies piesaistīt klientus tieši tur, un par to nedaudz pastāstīšu vēlāk. Ja skatāmies to, kā mēs tieši pelnam, tad mēs pelnamos tā, ka mēs pārvaldam aktīvus, un kā mēs augam?

Mēs augam no tā, ka mums ir vairāk aktīvu, ko pārvaldīt. Un galvenokārt pēdējā gada laikā mēs esam auguši no tā, ka mēs piesaistījām jaunus klientus, viņiem bija regulāras iemaksas, viņi katru mēnesi veic iemaksas mūsu pensiju plānos, un tirgus arī mums par to palīdzējis.

Tirgus bija pozitīvs, attiecīgi mēs varējām pārvaldīt nedaudz vairāk. Papildus varbūt ierastajam var vienu norādām, ka pagājušajā gadā mēs iegādājāmies uzņēmumu Vairot, attiecīgi tas pienesa vairākus desmitus miljonu aktīvu pārvaldībām.

Taču ir arī negatīva lieta, ko mēs varam pastāstīt. Esam runājuši par to, ka mums ir aizejošie klienti, diemžēl ir aizejoši klienti, un no šiem klientiem mēs zaudējām 240 miljonus aktīvu pārvaldībā, attiecīgi par to arī centīšos nedaudz pastāstīt vairāk.

Un tieši šie aizejošie klienti ir viens no lielākajiem mūsu izaicinājumiem otrajā pensiju līmenī, un tas ir galvenokārt saistīts ar konkurentu aktivitātēm, attiecīgi mūsu konkurenti ļoti aktīvi piedāvā pensiju produktu saviem klientiem un arī mūsu klientus, diemžēl, spēj pārvaldīt. Galvenokārt tā problēma otrajā pensiju līmenī.

Trešajā līmenī šādas problēmas šobrīd nav, tur viss ir kārtībā. Un lai to risinātu, mēs strādājam pie jauniem saskarsmes punktiem.

Mēs esam izveidojuši nākotnes plānotāju Indexo mobilajā aplikācijā, mēs veidojam arvien vairāk semināru, vebināru, cenšamies mūsu klientus uzrunāt arī ne tikai kaut ko iepārdot, bet arī darīt labu un viņus izglītot par finansiālām tēmām. Un, manuprāt, tas ir bijis pietiekami sekmīgi, mums ir izdevies jau novadīt vairākus pozitīvus pasākumus un arī mūsu saturs kļūst arvien labāks.

Ja runājam par to, kā iet mūsu plāniem, tad pirmkārt mēs cenšamies replicēt tirgu. Attiecīgi, ja tirgū iet labi, arī mums iet labi.

Ja tirgū iet slikti, tad, diemžēl, arī mūsu plāniem iet nedaudz sliktāk. Taču ilgtermiņā pasaules akciju tirgi aug, līdz ar to aug arī mūsu pārvaldītie aktīvi, un šeit ir piemērs par mūsu lielāko plānu Aude.

Tas ir otrā pensiju līmeņa plāns, un sākotnēji jaudas klienti ir dubultojuši savu sākotnējo ieguldījumu. Attiecīgi Aude ir pārspējusi gan inflāciju, gan arī vairumu citu otrā līmeņa plānu tirgu, un līdzvērtīgu piemērs, piemēram, ir trešā pensiju līmenī.

Tas ir mūsu indekso akciju plāns, kur arī mēs ieguldām galvenokārt tikai akcijās, un tas arī viens no labākajiem plāniem savā kategorijā. Un varbūt arī jāuzsver, ka vairums mūsu klientu ir tieši šī akciju plānos, kā tam arī būtu jābūt.

Tas nozīmē, ka ilgtermiņā viņi droši vien nopelnīs vairāk un arī mums būs vairāk ko pārvaldīt. Irētu tieši par trešā pensiju līmeņa, tad vēlos uzsvērt, ka mums bija rekordu pieaugums gan klientu skaitā, gan aktīvos pārvaldībā, pat neskatoties uz to, ka bija tirgus kritums.

Iemaksas pieauga, klientu skaits palielinās, vidējās iemaksas palielinās, gan gads pret gadu, gan arī ceturksnis pret ceturksni. Un šobrīd mēs strādājam pie tā, lai varētu vēl ērtāk pārvaldīt savu trešo pensiju līmeņu pie mums.

Mēs pārveidojam portālu, strādājam pie tā, lai reģistrēšanās būtu arvien vienkāršāka, tai skaitā arī vienota ar Indexo banku, un palielam mēs sagaidām, ka tas palīdzēs vēl vairāk audzēt mūsu klientu skaitu, vēl vairāk audzēt viņu aktīvus pārvaldībā, un attiecīgi mums būs vēl lielāks bizness. Un viena laba lieta, ko mēs izdarījām, mēs šogad samazinājām komisijas saviem klientiem, attiecīgi viņiem būs vēl lielāki uzkrājumi nākotnē.

Cerams viņi arī novērtēs to, ka viņu komisijas ir kritušās. Un droši vien, ka arī jāpastāsta par to, ka trešais pensiju līmenis vēl aizvien ir maza daļa no mūsu kopējā biznesa, taču tur ir milzīgs potenciāls, jo Latvijā brīvprātīgi uzkrājumi ir tikai, es teiktu, sākuma fāzē, cilvēki sāk domāt arvien vairāk par to, ka vajag ieguldīt pašiem, un cerams, ka tas palīdzēs mums augt vēl stāvējāk nekā līdz šim.

Ja runājam par galveniem finansiālajiem rādītājiem, tad tāpēc, ka tirgus nedaudz krīta, nedaudz krīt arī mūsu kopējie ieņēmumi, jo komisiju ieņēmumi nedaudz krīt, tāpēc mēs samazinājām komisijas, taču kopumā viss ir ļoti stabili, mūsu izdevumu līmenis ir ļoti stabils, peļņa ir stabila, un varbūt arī, ja uzsveram tādu vienu lietu, kas bija nedaudz neordināra, tad ir rādīti rindiņa par pensijām nesaistītajiem izdevumiem. Tas bija saistīts ar pagājušā gada DelfinGroup darījumu.

Attiecīgi tādas korporatīvo finanšu darījumu izmaksas droši vien neatkārtosies un tas arī neparādīsies tālāk mūsu finanšu rādītājos. Un tas, ko mēs ļoti aktīvi darām, mēs strādājam, lai uzlabotu rentabilitāti, mēs domājam par pārdomātiem ieguldījumiem nākotnē, attiecīgi mēs strādājam pie tā, lai mums būtu jauni klienti, mēs ieguldām klientu piesaistē, ieguldām produktu attīstībā un cenšamies izdarīt visu iespējamo, lai iespējami efektīvi piesaistītu arvien jaunus klientus.

Un palielam es teiktu, ka mums tas labi izdodas. Normālizētā neto peļņa ir augstā līmenī, mēs strādājam pie tā, lai mēs augtu un arī turpmāk pelnītu arvien vairāk un vairāk.

Un ka mūsu kredītportfelī īpatsvars pieaug augstāku procentu ieņēmumu kredītiem, tie būtu patēriņu kredīti un arī kredīti pret mājokļa ķīlu, kur šī te procentu likme ir augstāka. Protams, kredīti par mājokļa ķīlu vēl nespēlē ļoti nozīmīgu lomu, bet mēs sagaidām, ka tā kļūs nozīmīgāka nākamajos ceturkšņos un nākamajos periodos kopumā.

Tātad, lai kreditētu, protams, ir vajadzīgi noguldījumi, un esam gandarīti, ka arī noguldījumos pagājušajā ceturksnī esam sasnieguši labus rezultātus, pieaug visa veida noguldījumi, mēs labi atalgojam klientus par mums uzticēto naudu, bet, protams, tas nav vienīgais iemesls, kāpēc klienti izvēlas mums, līdz ar labajām racionālais arguments par augstāku procentu likmē, protams, ir nozīmīgs, bet klienti arī novērtē mūsu pakalpojumu mērtiecību, vienkāršību, caurspīdību un arī tas, ka mēs par ikdienas bankas pakalpojumiem kopš šī gada sākuma faktiski mūsu lojāliem klientiem neprasām maksāt nekādas komisijas. Tas stiprina klientu lojalitāti un aktivitāti.

Un šī tendence zināmā mērā atspoguļojos arī mūsu kopējos ieņēmumos. Tātad mēs redzam, ka kopējie ieņēmumi aug ļoti strauji, bet galvenais virzītājs ir jau pieminētie neto procentu ieņēmumi.

Neto komisiju ieņēmumi ir pozitīvi, bet to īpatsvars ir samazinājies un arī samazinājies to absolūtais lielums. Un to galvenokārt nosaca tas, ko es minēju pie iepriekšējā slaida, ka mēs esam izšķīrušies nepiešķirot ikmēneša komisijas mūsu lojāliem aktīviem klientiem, tādējādi stiprinot klientu lojalitāti, viņu aktivitāti un uzticēto noguldījumu norēķinu kontu un cita veida noguldījumu apjomu mums, kas savukārt atkal palīdz mums veicināt kreditēšanu un palielināt procentu ieņēmumus.

Neto komisiju ieņēmumi droši vien nākotnē uzlabosies, tātad mēs sagaidām, ka jūnija beigās tur sāks parādīties turētāju bankas ieņēmumi un iespējams arī citi, tā kā tur mums arī vēl papildus procentu ieņēmumiem ir izaugsmes potenciāls. Un tālāk vēl sīkāk par mūsu finanšu rādītājiem atkal lūgšu pastāstīt Ivitu.

Paldies! Tad runājot par bankas izdevumiem, tas, ko es gribu uzsvērt, ir, ka nu jau trīs ceturkšņus pēc kārtas bankai ir izdevies saglabāt gandrīz nemainīgus kopējos izdevumus 2,6 miljonu līmenī.

Un, ja ņemam vērā to, ka kopējie ieņēmumi pirmajā ceturksnī pret pagājušā gada pēdējā ceturksni palielinājušies par 30%, tad varam redzēt, ka bankai izdodas ritīgi attīstīt savu darbību un ieņēmumus, saglabājot izmaksu struktūru nemainīgu. Kas nozīmē, ka banka uz patreizējo brīdi patiesībā ir pabeigusi tādu nozīmīgāko produktu attīstību, ko mēs veicām visa pagājušā gada laikā, kas mazliet arī atspoguļojās IT izdevumu dinamikā, kur redzam nelielu samazinājumu, jo tiešām pagājušā gada visa gada laikā bija ļoti straujš dažādu produktu attīstības cikls, ar ko arī palielinājām, uzlabojām savu produktu piedāvājumu.

ņemot vērā, ka noguldījumu pieaugums ir stratēģiski kritisks, tad mēs tam pievēšam īpašu uzmanību, un, protams, ka tāpēc arī ir palielinājušās citas izmaksas, kur patiesībā lielāko daļu veido tieši mārketinga izmaksas, kas atspoguļojās mērķtiecīgā klientu piesaistē un aktivizēšanā, tieši palielinot šo te klientu bāzi, ko arī varējāt redzēt no iepriekšējā slaida, kas arī ir būtiski palielinājušies. Ja mēs skatāmies uz kopējiem bankas rādītājiem, tad, kā jau Valdis minēja, esam ļoti apmierināti ar neto procentu ieņēmumu attīstību.

Tātad ceturkšņa griezumā vien tā ir palielinājusies par 50%, un protams, ka gada laikā šis palielinājums ir daudz būtiskāk, ņemot vērā, protams, arī šo te zemo bāzi, bet pateicoties milzīgajai kredītportfeļa izaugsmei, protams, tas atspoguļojās arī neto procentu ieņēmumos. Tai pašā laikā vēlos uzsvērt, ka procentu izdevumi par klientu finansējumu mums izdodas šobrīd noturēt diezgan stabilā līmenī, kas, protams, papildus nodrošina šo te akcelerāciju mūsu neto procentu ieņēmumiem.

Gribu tomēr īpaši izcelt arī tieši šota klientu skaita pieaugumu, jo tad tas mums ir gada griezumā vairāk kā 80% un ceturkšņa griezumā plus 15%, jo tieši pateicoties klientu skaitam, protams, pēc tam veidojās tikai aizdevumu pieaugums, noguldījumu pieaugums un arī komisijas ieņēmumi un klientu aktivitāte. Tātad, protams, vispirms mums ir jāpiesaista klients un tad mēs varam turpināt veidot tālākā pārējo savu biznesu.

Tālāk gribu uzsvērt to, ka, kā jau bankai, kas strauji kreditē, mēs redzam, ka uzkrājumi sagaidāmajiem kredītzaudējumiem mums ceturkšņa laikā palielinājās par 60%, un tas viss tiešāk ir saistīts ar to, ka izdodot kredītus, tad banka saskaņā ar starptautiskajiem finanšu standartiem, tātad mēs uzreiz veidojam uzkrājumus šiem te izsniegtajiem kredītiem, kas nozīmē, ka mēs procentu ieņēmumus par viņiem saņemsim vēl tikai nākotnē, bet uzkrājumus izveidojam uzreiz pilnā apmērā kredītu izsniegšanas brīdī, kas nozīmē, ka tāpēc arī pirmajā ceturkšnī ir šis te straujais uzkrājumu pieaugums, jo, kā mēs minējām arī iepriekš, pirmajā ceturkšnī mēs sasniedzām rekordlielu kredītu izsniegšanas apjomu, ko jūs varat arī redzēt slaidā, tātad 25,5 miljoni pirmajā ceturkšnī, un pagājušo gadu šajā pašā periodā bija tikai 6 miljoni. Un arī salīdzinot pret iepriekšējo ceturkšni, tad mēs palielinājām kredītu izsniegšanu par 10%.

Protams, pie šādas straujas portfeļa izaugsmes loģisks jautājums ir, kas notiek ar kredītu kvalitāti. Un gribu šeit uzsvērt, ka kredītu kvalitāte saglabājusi ļoti laba, tātad 96% no kopējiem kredītiem mums atrodas pirmajā stadijā, tad šī te ir kredītu stadijas, kuras vērtē pēc to potenciālās maksātspējas saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Tai pašā laikā gribu uzsvērt, ka tieši pagājušā gada laikā mēs veltījām ļoti daudz laika, lai atrastu atbilstošu pieeju kredītriska novērtēšanai, jo Indexo bankai varbūt netipiski salīdzinot ar citām bankām, tātad mums ir divas izteikti tas kredītu portfeļa produktu daļas, kur tātad mums ir patēriņu kredītu produkti, kas šobrīd veido lielāko no mūsu kredītportfeļa Tas jau ir iecenots sākotnējā cenā, izsniedzot šos te kredītus. Un arī mēs esam jau vairākas reizes minējuši, ka šī gada laikā plānojam ieviest šo te savu scoringa modeli, kas palīdzēs vēl precīzāk noteikt klientus ar ļoti labu maksātspēju un, protams, arī klientus, kuriem varētu būt lielāki riski saistīties ar šo te maksātspēju.

Un kopumā, tad arī atgriežoties vēlreiz pie šīm stadijām, kā jūs varat redzēt, šo te pēdējo piecu ceturksņu laikā otrās stadijas kredīti ir visu laiku samazinājušies, pirmajā ceturksnī sasniedzot 2,4% no kopējā kredītu portfeļa, un arī, ja mēs skatāmies kopumā šo te rādītāju otrās stadijas kredīti plus trešās stadijas kredīti, tad arī tas ir samazinājies no 4,4% pagājušā gada beigās līdz 3,9% pirmajā ceturksnī. Un kā jau mēs vairākas reizes esam arī minējuši iepriekš, tad bankas mērķis ir sasniegt bezzaudējumu punktu mēneša griezumā šī gada beigās pirms sagaidāmajiem uzkrājumiem kredītu zaudējumiem.

Un šeit dinamikā mēs varam redzēt, kur mēs bijām gadu atpakaļ, tātad pagājušā gada marta beigās mēs no saviem ikmēneša izdevumiem ar kopējiem ieņēmumiem nosedzām apmēram 5%. Savukārt pagājušā gada septembrī mēs jau varējām ar ieņēmumiem nosedzēt apmēram 26% no saviem izdevumiem.

Un gribu uzsvērt, ka kopumā šī idejaiais ikmēneša izdevumu līmenis saglabājas diezgan stabils, un tad šobrīd martā, tieši marta mēnesī skatoties, mēs nosedzam jau gandrīz pusi no saviem ikmēneša izdevumiem. Un dinamiku, ko jūs redzat arī slaidā, ir nepārprotama, un mēs redzam, ka mēs esam uz šī te sava ceļa, lai sasniegtu šī gada decembrī šo te bezzaudējumu punktu, kad mēs plānojam, ka ikmēneša ienākumi mums jau pilnībā nosegs decembrī prognozēto kopējo izdevumu apjomu.

Tai pašā laikā banka saglabā arī ļoti spēcīgu kapitāla pozīciju. Kā jau Valdis minēja, mēs, protams, priecājamies par gan pensiju biznesa, gan Delfīnu grupas biznesa attīstību un veiksmīgajiem profitabilitātes rādītājiem, kas nozīmē, ka viņi varēs turpināt palīdzēt atbalstīt banku šajā straujajā izaugsmes ceļā un kredītu portfeļa audzēšanā.

Un arī pirmajā ceturksnī IPO indekso palielināja bankas kapitālu par gandrīz trīs miljoniem eiro. Un kā jūs redzat arī no slaida, tad pēdējos sešos mēnešos banka arī veica piesaistīja subordinētos noguldījumus, gan ceturtajā ceturksnī, gan šī gada pirmajā ceturksnī tie bija subordinētie noguldījumi, savukārt šī gada aprīlī, kā jau jūs visi droši vien pamanījāt, tad banka veica arī publisku subordinēto obligāciju emisiju, kas bija ļoti veiksmīga, un pateicoties šai te kapitāla instrumentu diversifikācijai, tad banka arī nodrošina kopējo kapitāla pietiekamības rādītāju virs 20%.

Banka arī saglabā ļoti spēcīgu likviditātes pozīciju. Tātad redzam, ka gan likviditātes seguma rādītājs, gan stabilā finansējuma rādītājs ir būtiski virs regulatīvajām minimālajām prasībām, un patiesībā banka lepojās ar vieniem no augstākajiem rādītājiem šajā segmentā.

Tai pašā laikā, protams, likviditātes pārvaldība ir viens no mūsu fokusiem, ņemot vērā to, ka mūsu galvenais finansējuma piesaistes avots ir klientu noguldījumi. Un kā jūs varat redzēt, tad straujā kredītu portfeļu izaugsme arī ir palielinājusi mūsu kredītu pret depozītu attiecību, kura marta beigās ir sasniegusi gandrīz 85%, un banka šobrīd galvenokārt lielāku uzmanību velta tieši finansējuma avotu diversifikācijai, esam uzsākuši vairākas produktu iniciatīvas saistībā tieši ar noguldījumu palielināšanu, un par to došu vārdu atkal Valdim, lai viņš pastāsta vairāk.

Jā, paldies. Tātad līdz šim varētu teikt, ka visi mūsu ieviestie produkti un pakalpojumi ir tikuši labi uztverti no tirgus.

Tie tiek aktīvi lietoti, izmantoti. Tas attiecas gan uz kredītēšanas pakalpojumiem, gan uzkrājumu pakalpojumiem, gan iespēju apskatīt pensiju uzkrājumus un tā tālāk.

Kopumā mēs saņemam no mūsu klientiem pozitīvu atgriezenisko saiti par to, ko mēs jau esam izdarījuši. Bet līdz ar to mēs ļoti bieži arī dzirdam, ka jums pietrūkst tas, pirmais, otrais, trešais pakalpojums, lai mēs varētu kļūt vēl lojālāki, vēl aktīvāki Indexo pakalpojumu izmantotāji.

Un es viņiem pilnīgi piekrītu, tātad pakalpojumu klāsts mums ir jāturpina paplašināt. Un jau tika minēts, ka pirmajā ceturksnī laikā varbūt tāda redzamākā lieta mūsu klientiem bijis šis mājokļu kredīts pret mājokļa ķīlu vai, ko mēs angliski saucam home equity kredīts, tad šobrīd finālās izstrādes ieviešanas stadijās ir turētā bankas pakalpojums, kas vairāk attiecas ne uz mūsu retail klientiem, ne uz mūsu privātpersonu klientiem, bet tas ir ieņēmumu ģenerējošs avots un tas ir potenciāls pakalpojums institucionāliem klientiem.

Tātad mēs jau esam komunicējuši, ka mēs to uzsāksim piedāvāt mūsu pensiju pārvaldes uzņēmumam jūnija beigās, attiecīgi ieņēmumi parādīsies nākamajos mēnešos. Svarīgi kredītēšanas pakalpojumiem, visa veida kredītēšanas pakalpojumiem, ir mūsu iekšējais kredītu novērtējumu modelis.

Patreiz mēs paļaujamies uz vairākiem ārējiem modeļiem, bet mēs jau tagad esam akumulējuši pietiekami daudz statistikas datus, lai spētu ārējos avotus apkopot ar iekšējiem un veikt vēl precīzākus kredītu novērtējumus, gan riska, gan cenošanas novērtējumus. Tātad to ir plānots pabeigt maija beigās un ieviest produkcijā jūnijā.

Mārketinga modulis savukārt ļaus mums ar mūsu klientiem veidot vēl jēdzīgāku komunikāciju, piedāvājot tieši tos pakalpojumus un iesekot tieši tās vērtības, kas konkrētajam klientam ir visnozīmīgākās. Daudzi esam runājuši par ģimenes kontiem, vairāk kārtīgi to esam atlikuši, bet tagad tie tiešām ir izstrādes stadijā, un mēs plānojam līdz vasaras sākumam, jūnija beigām, jūlija sākumam pabeigt vismaz pirmo fāzi un padarīt šo pakalpojumu pieejamu.

Patēriņu kredītu konsolidācija ir ļoti nozīmīga lieta, jo mūsu patēriņu kredītu likmes, salīdzinot ar tirgu kopumā, ir ļoti konkurētspējīgas. Tātad ir ļoti daudzi gan vēl mūsu neklienti, gan mūsu eksistējošie klienti, kuriem līdz ar kaut kādām kredītsaistībām pie mums ir iespējams daudz d pirmās iespējas sadarbībai juridiskajām personām tiks ieviestas.

Vēlcep ir konti arī ļoti bieži tiek pieminēti kā nepieciešamība, īpaši mūsu turīgākajiem klientiem, kas ļautu viņiem konsolidēt visu savu biznesu, visas savas darījumu attiecības tieši Indekso bankā. Tik tālu par banku, par Indexo banku.

Daži vārdi par Delfin Group, kas, protams, arī paši prezentē savus rezultātus, bet es vēlos uzsvērt, ka Delfin ir bijis ļoti nozīmīgs ieguvums Indexo grupai. Tas ir bijis transformatīvs.

Pateicoties viņu ieņēmumiem, viņu generētajai peļņai Indexo grupa ir pelnoša un var attīstīt visus jaunos biznesus, visus jaunās labās ieceres, tai skaitā Indexo banku. Delfin ir daudz nobriedušāks bizness, attiecīgi viņu izaugsmes rādītāji ir procentuālā izteiksmē varbūt zemāki, bet absolūtos skaitļos vienalga diezgan iespaidīgi.

Tā ir miljonos mērāma peļņa, tas ir gandrīz 150 miljonu liels kredītu portfelis, un varbūt tādā agrīnākā attīstības stadijā ir viņu Lietuvas struktūrvienība, kas turpina strauji attīstīties un nostiprināt savas pozīcijas. Un sīkāk tad par Delfin rādītājiem tālāk vēl būs.

Runājot par Delfin grupas rezultātu pirmajā ceturksnī, tad, kā jau Valdis minēja iepriekšējā slaidā, galvenais ieņēmumu avots ir neto procentu ienākumi. Savukārt neto procentu ienākumi veido divas daļas.

Tāda procentu ienākumi par kredītiem, kur Delfin grupa turpina izsniegt ļoti rentablus aizdevumus, un savukārt otra puse ir šīs finansēšanas izmaksas. Un, kā mēs redzam, tad pēdējos piecos ceturtkos Delfin grupa ir spējusi ļoti būtiski samazināt šīs finansēšanas izmaksas, tātad no 11% 25.

gada pirmajā ceturksnī līdz 9,9% šī gada pirmajā ceturksnī, kas ir ļoti būtisks samazinājums viena gada laikā, kas patiesībā translējās apmēram 1,2 miljonos ietaupījumā procentu izdevumos. Un tieši šī finansēšanas izmaksu avotu un izmaksu optimizācija kopumā koncernā saglabājas kā viena no prioritātēm, jo visi šie finansējuma avoti, kurus izmanto Delfin grupa, noteikti ir ar augstāku procentu likmi, kā banka var piesaistīt no klientu noguldījumiem, tāpēc kopumā grupā šī te ir būtiska prioritāte.

Un gribu arī uzsvērt, ka šis finansējuma avots, ko jūs šobrīd redzat slaidā Delfin grupai no bankām, tās ir citas bankas. Šobrīd nav nekādu savstarpējo darījumu starp banku un Delfin grupu attiecībā uz finansējuma nodrošināšanu.

Un aplūkojot Delfin grupas kopējos rezultātus, tad, kā jau es minēju, neto procentu ienākumi ir arī Delfin grupai galvenais kopējo ieņēmumu virzītājs, un Delfin grupa arī pirmajā ceturksnī ir nodrošinājusi stabilus un augošus rezultātus. Neto rezultāts pirmajā ceturksnī ļoti būtiski pārsniedza pagājušā gada pirmā ceturkšņa rezultātu, un mūs ļoti iepriecina šie stabilie Delfin grupas rezultāti, kas nozīmē, ka Delfin grupa kopā ar pensiju biznesu varēs turpināt atbalstīt banku, kamēr banka veido šo straujo kredītu portfeļa izaugsmi un nonāk pati līdz pilnīgai rentabilitātei.

Kopumā Delfin grupas rezultāts pozitīvi ietekmēja arī šie te izdevumu optimizācijas pasākumi, kurus grupa veica pagājušajā gadā, kas ļāva samazināt pārdošanas un administratīvos izdevumus abus divus par apmēram 10% salīdzinot pret pagājušā gada pirmo ceturksni. Un, kā jau minēju, tad Delfin grupa kopumā ir ļoti pelnošs bizness, tātad, kā mēs varam redzēt arī slaidā, neto peļņa 2,8 miljoni vienā ceturksnī uz 14,5 miljoniem kopējās ieņēmumu bāzes, tad tas ir gandrīz 19% neto peļņas rādītājs.

Tā kā ļoti labi rezultāti Delfin grupai pirmajā ceturksnī. Un tad tālāk došu vārdu atkal Valdim, lai pastāstītu par to, kas noticis ir aprīlī.

Paldies. Jā, tad ir jau maija vidus un marta beigas, nu vismaz atrodoties tik straujas dinamiskas izaugsmes periodā, kādā esam mēs, šķiet ļoti jau sena pagātne.

Un tiešām kopš marta beigām ir noticis ļoti daudz. Tātad viena lieta ir tas, ka mēs esam — Indexo grupa ir palielinājusi savu līdzdalību Delfin grupā nedaudz, bet tomēr, tātad, līdz 72%.

tika jau pieminēta šodien veiksmīgā obligāciju emisija, kas tika vairāk kā gandrīz četras reizes, tātad pieprasījums pēc mūsu obligācijām pārsniedza piedāvājumu, un tā arī bija pirmā reize, kad Indexo banka, nevis Indexo pensiju pārvaldes uzņēmums vai grupa kopumā, bija emitents, bet tieši Indexo banka bija emitents, tā tas arī apliecina tādu investoru uzticību arī bankai kā emitentam. Pieminētais jau korporatīvās pārvaldīšanas segmenta vadītājs Edgars Kraučuks, kas mums ir pievienojies un kas šobrīd aktīvi strādā pie tā, lai mēs ieviestu pakalpojumus juridiskajām personām, un to klienti izjustu jau šī gada laikā.

100 miljoni vienmēr skaists robežšķirnes skaitlis, un to mēs sasniedzām piesaistīto noguldījumu apjomu ziņā. Protams, tā vēl joprojām ir salīdzinoši neliela tirgus daļa, bet tas ir ļoti nozīmīgs pirmais solis, un zināmo visiem biznesiem, pensiju pārvaldes un vēl kur, ka pirmie 100 miljoni vienmēr nāk daudz grūtāk kā otrie, trešie un desmitie.

Mēs esam arī modificējuši, turpinām modificēt savus klientu apkalpošanas plānus, un tagad arī bezmaksas plāns Sudrabs ietver pamata maksājumu karti. Tas arī ir kaut kas nebijis Latvijas banku sektorā; šobrīd neviena no Latvijas bankām nepiedāvā saviem klientiem iespēju iegūt bezmaksas maksājumu karti.

Tātad esam pirmie. Un aprīlis ir bijis rekordmēnesis, tas ir bijis labākais mēnesis mūsu pastāvēšanas vēsturē.

Mēs esam gan noguldījumu apjomu, gan kredītu apjomu palielinājuši vairāk kā par 10 miljoniem eiro, un klientu bāze aprīļa beigās tuvojās 60 000 atzīmei. Tātad ar to arī noslēdzās mūsu prezentācija.

Tātad, kā minēju, šī ir iespēja tagad uzdot jums jautājumus, jums uzdot mums jautājumus. Daži jautājumi arī ir.

Es domāju, aicināsim vēlreiz visus uzdot vēl, bet lasīšu tos no populārākā uz šobrīd mazāk populāro. Attiecīgi pirmais jautājums ir: kāda ir Aigara Kesenfelda kā lielākā akcionāra iesaistes bankas ikdienas darbībā?

Vai ir paredzēts šo iesaisti palielināt? Banka ir regulēts uzņēmums, bankai ir sava regulatora apstiprināta valde un padome, un tā arī ir arī, kas pārvalda uzņēmumu.

Protams, Aigars Ļoti zinošs cilvēks, cilvēks pārzina industriju, labi pārzina, orientējas biznesa vidē, tā tad viņa sarunas ar viņu ir ļoti interesantas un liederīgas, bet tiešā veidā, ja runa par bankas pārvaldi, viņš kādā veidā nav iesaistīts. Vai ir adekvāti runāt par bezzaudējumu punktu bankas darbībā, ja tas ņem vērā uzkrājumus nemaksājošiem klientiem?

Tā ir galvenā bankas izmaksu pozīcija, saka komentētājs? Nē, tā nav galvenā bankas izmaksu pozīcija.

Respektīvi patēriņu kredītiem, pirmkārt galvenās bankas izmaksu pozīcijas ir administratīvās izmaksas, algas un tā tālāk. Vēl no grāmatvediskā viedokļa, tātad, ja mēs runājam par patēriņu kredītiem, ja mēs šodien izsniedzam jaunu patēriņu kredītu, mēs viņam pēc atbilstoši mūsu modeļiem izveidojam uzkrājumus.

Tātad šodien jaunizsniegts patēriņu kredīts mums nes zaudējumus. Tātad šie kredītu zaudējumi tiek atzīti uzreiz, ieņēmumi tiek atzīti pēc tam pakāpeniski nākamajos periodos, nākamajās dienās, nākamajās nedēļās, mēnešos un gados, ja tas ir garāks patēriņu kredīts.

Tātad, ja mēs pārstātu šodien izsniegt patēriņu kredītus, mums arī nebūtu šobrīd jāveido šie uzkrājumi. Tātad, manuprāt, ir ļoti svarīgi tādai mainai redzēt.

Protams, jāskatās uz abiem rādītājiem, bet ir jāskatās ļoti nozīmīgs tāds mērķis, kas ir jāsasniedz, tātad šie operatīvie izdevumi pret operatīvajiem ieņēmumiem pirms šo uzkrājumu veidošanas. Un jā, respektīvi tas ir svarīgi.

Protams, nākamais solis jau būtu pelnošiem arī pēc šāda uzkrājuma izveides. Bet tas jaunajai bankai, kas strauji kreditē, strauji palielina savu kredītportfeli, vienmēr ir grūtāk sasniedzams nekā bankai, kas jau ir liela izaugusi un faktiski uztur kredītportfeli kaut kādā noteiktā līmenī.

Kurā gadā tiek prognozēts sākt izmaksāt dividendes? Mēs iepriekš esam komunikējuši, ka 2028.

gada grupas peļņa būtu tas gads, no kura mēs varētu sākt izmaksāt dividendes. Tātad 28.

gada peļņa attiecīgi de facto būtu saņemama 29. gadā.

Vai banka ir uzsākusi izsniegt hipotēkas kredītus arī īpašumu iegādei un vai būvniecībai? Ja tas vēl netiek darīts, tad kad to sāksim?

Principā tas ir iespējams, bet mēs to neveidzam tādā masveidīgā apjomā, jo tas savā ziņā mums ir kapitālu pārvaldības jautājums. Respektīvi mēs varam sasniegt labāku kapitāla atdevi ar refinansēšanas pakalpojumiem, ar kredītiem pret mājokļu ķīlu.

Tā kā mūsu piedāvājums šiem te pieminētajiem kredītu darījumiem var nebūt vienmēr tas konkurētspējīgais, bet uzņēmumu kārtā mēs šādus darījumus izskatām un nostiprinot savu kapitāla pozīciju, finansējumu bāzi, mēs noteikti spēlēsim ar vien aktīvāk lomu un arī aktīvāk piedāvāsim šos pakalpojumus. Kad ir plānots sasniegt bezzaudējumu punktu, ņemot vērā arī uzkrājumus?

Nu, kā es teicu, tas varētu būt tā pati diena, ņemot vērā arī uzkrājumus, ja mēs pārstātu tajā dienā izsniegt patēriņu kredītus, bet saglabājot šādu pašu kredītu izsniegšanas tempu vai līdzvērtīgu kredītu izsniegšanas tempu, tas attiecīgi varētu būt dažus mēnešus vēlāk vai ceturksni, divus, trīs mēnešus vēlāk kā iepriekšējais, tātad pirms zaudējumiem nospraustais mērķis. Vai plānots uzlabot karšu bonusus kā Cashback lojalitātes punktus?

Tas noteikti būtu iemesls aktīvākai karšu lietošanai ikdienā, saka komentētājs? Konkrēta plāna nav.

Mēs domājam par karšu pakalpojumu papildinājumiem un diversifikāciju, bet šobrīd nevaru apstiprināt, ka ir kāda konkrēta iecere. Bankas domas par otrā pensiju līmeņa uzkrājumu izmaksu klientiem un kā tas varētu ietekmēt bankas darbību?

Bankas darbību droši vien tiešā veidā nekādi. Jo tas ir parēt ietekmēt investīciju pārvaldes uzņēmumu darbību.

Es personīgi uzskatu, ka tas ir... Es nekādā gadījumā neizņemu savus otrā pensiju līmeņa uzkrājumus un es uzskatu, ka tā būtu muļķīga darbība jebkuram to darīt un arī muļķīga darbība ir ļaut to darīt.

Tā ir mana personiskā pozīcija. Ja tas notiks, tad droši vien mēs varam skatīties uz piemēriem Igaunijā un Lietuvā.

Tas nozīmē, ka tomēr būs kaut kāda klientu daļa, kas to izvēlēsies izdarīt, droši vien ļoti liela daļa no viņiem arī nepārdomāti, nekavējoties iztērējuši šo naudu. Tas nozīmē pensiju pārvaldes uzņēmumiem, ka tiks zaudēta kaut kāda daļa no aktīviem pārvaldībā, bet ņemot vērā gan to, ka palikušie klienti turpinās veikt iemaksas, kad tirgus atdeve ir pozitīva, tad gada pāris gada laikā šis zaudējums tiks atgūts un tas nav nekāds eksistenciāls drauds, un tas arī ir iemesls, kāpēc mūsu pensiju pārvaldes uzņēmumi šobrīd prioritizē un daudz vairāk koncentrējas tieši uz brīvprātīgā uzkrājumu produktu, tātad uz trešā pensiju līmeņa pakalpojumu.

Vai ir iespēja pieslēgt jauniešu kontu, karti līdz 18 gadu vecumam un veidot uzkrājumu? Šobrīd nē.

Pēc jauniešu konta, kas šobrīd jau ir izstrādē, tātad ieviešanas tas būs iespējams un plānotais publiskais palaišanas datums ir drīzāk jūlija sākums kā jūnija beigas. Vai tiks veidoti produkti līdzīgās sadvai svētmākai par noguldījumiem indeksu fondos, akcijās un tamlīdzīgi?

Jā, tas būtu līdz ar vērtspapīru kontu ieviešanu, kas nav varbūt nekavējoši tuvāko mēnešu realitāte. Ļoti ceru, ka līdz gada beigām šāda iespēja būs.

Kad būs iespējams iegādāties CaA obligācijas ar indeksu norēķinu kontu? Tas droši vien ir runāts par to PSD2 maksājumu iniciatīvu.

Tas droši vien ir atkarīgs no tā, ka tas pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina šo pakalpojumu, pievienos arī indeksu. Tad tas ir iespējams, bet tas nav nepieciešams.

Ja jūs esat mūsu klients, mūsu maksātās procentu likmes pat pēc nodokļu efekta par mūsu noguldījumiem ir labākas, ir augstākas nekā tas, ko jūs varat saņemt par krājobligācijām. Tātad nav vērts satraukties, daudz ērtāk ir ielikt naudu kādā no mūsu termiņu noguldījumiem.

Vai plānots aplikācijā ievēst kādu budžeta plānošanas rīku? Mums, es domāju, jau ir lielisks viens rīks, kas ir nākotnes pensiju plānotājs.