สวัสดีครับ

ครับ สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ

ครับ ๆ สวัสดีครับ ก็หลังจากทำงานกันมา 3 ควอเตอร์นะครับ ดูคร่าว ๆ แล้วเนี่ย เราคิดว่าเราทำได้ดีกว่าแผนนิดนึง ดีกว่า ที่เคยประมาณการไว้ นะครับ แต่เดี๋ยวในไส้ในนะครับ ผมว่าทางผมกับคุณเอ๋นะครับ คุณวิไลวรรณ ก็จะ รายงานใน details นะครับ ในรายละเอียดต่อไป งั้น เริ่มเลยแล้วกัน นะครับ ก็ business strategy นะครับ เริ่มจาก ความมุ่งมั่นของเราก่อนแล้วกัน นะครับ เราได้ตั้ง เป้าหมายในปี 2030 นะครับ ที่สะท้อนความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันทั้ง 3 มิติ ก็จะเป็นทั้งมิติผู้คน นะครับ ผู้คนก็หมายถึงชุมชนด้วยนะครับ แล้วก็สิ่งแวดล้อม แล้วก็เศรษฐกิจ นะครับ ในแง่ของผู้คนนะครับ Living Community นะครับ เรามีเป้าหมายในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนรอบด้าน ในพื้นที่ประกอบการของเรานะครับ เป้าหมายหลัก ๆ คือ 17,000 กว่าชุมชนนะครับ หรือประมาณ 12 ล้านคนภายในปี 2030 ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีครับ เพราะว่า ณ วันนี้เนี่ย เรา จากการประเมินของเราเนี่ย เราได้ exceed นะครับ ทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2030 แล้วนะครับ ก็ ที่ 17,655 ชุมชนนะครับ ก็คำถามที่จะถามต่อไปคือ เฮ้ย เราควรจะเปลี่ยนเป้าหมายไหม นะครับ เพราะว่า มันดู เร็วกว่าแผนตั้ง 5 ปีนะครับ ก็เดี๋ยวคงจะมีการทบทวน ว่าอาจจะตั้งเป้าหมายให้ถึงประมาณสัก 20,000 ชุมชนนะครับ เพราะว่า ใน motto ของเราคือ OR คือโอกาสนะครับ ส่วนเรื่อง Economic Prosperity นะครับ เป้าหมายที่ สร้างการเติบโต อาชีพ และกระจายความมั่งคั่งสู่คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ประกอบการขนาดย่อม ชุมชน และพนักงานกว่าล้านคนภายในปี 2030 เนี่ย ในปีนี้นะครับ เข้าใจว่าเรา ต่ำกว่าเป้านิดนึงนะครับ ก็ได้ประมาณ 739,551 ที่ต่ำกว่าเป้านิดนึงเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการ ปิด Texas Chicken นะครับ ก็ หลายสาขาด้วยกัน การจ้างงานก็น้อยลงกว่าที่คาดไว้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย คงจะมีคำตอบเรื่อง replacement นะครับ เพราะว่าตอนนี้ได้เริ่ม execute ใน strategy นี้แล้วนะครับ แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นแนวทางเดิมนะครับ แต่ว่าเรามี replacement แน่นอน ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ Healthy Environment เนี่ย เรามีเป้าหมายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์นะครับ โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของเรา เพิ่มปริมาณการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับ จากการดำเนินธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับ 2022 นะครับ โดยในปี 25 เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างเช่นนะครับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก greenhouse gas นะครับ ประมาณ 30,461 ตัน CO2 equivalent นะครับ นี่นับเฉพาะ Scope 1 Scope 2 นะครับ จากการดำเนินธุรกิจของ OR อันนี้หักลบ Renewable Energy Certificate ไปแล้วนะครับ แต่เรามีเป้าหมายในปี 2030 อยู่ที่ 20,000 20,000 กว่าตัน นี่ก็ ตรงนี้ก็ on the way นะครับ แต่คิดว่าน่าจะ achieve ได้ เรื่องที่สองคือ conventional fuel use intensity นะครับ อันนี้ทำได้ 15.01 กิกะจูลต่อ 1 ล้านบาท EBITDA นะครับ จากการคำนวณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงดั้งเดิม เช่น fossil นะครับ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน LPG ในสถานประกอบการของเรา เราตั้งเป้าหมาย 2030 ไว้ที่ 10.38 ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ เพราะว่าจาก การประมาณการของเรา ปี 2030 เราน่าจะเหลือประมาณสัก 4.36 กิกะจูลส์นะครับ อันนี้ก็ สืบเนื่องมาจากเรามีการ convert การใช้ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งอันนี้อยู่ในแผนดำเนินการแล้วเนี่ยที่จะ ใช้ renewable energy มากขึ้น ติดตั้งแผง solar cell ในสถานีบริการมากขึ้นนะครับ ส่วนของเสียจากการดำเนินธุรกิจ ปริมาณ 11,403 ตันนะครับ คำนวณจากปริมาณของเสียที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ retails นะครับ ของกลุ่มหล่อลื่น กลุ่มธุรกิจ Café Amazon ครับ ตั้งเป้า 2030 ไว้ที่ 9,100 ตันนะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายที่ challenge แต่ว่า achievable นะครับ ต่อเลยครับ ส่วนกิจกรรมอีกอันหนึ่งผมว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะครับ เรามีพื้นที่การให้บริการนะครับ เรามีอยู่ เกือบ ๆ 2,500 สถานีบริการเนี่ย ทั่วประเทศไทยเนี่ย หนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทยเด็ดนะครับ ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบของการผสาน คุณค่าชุมชนเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรานะครับ ใช้สถานีบริการของเราให้เป็นประโยชน์นะครับ เพราะว่า ปั๊มน้ำมันนะครับ ไม่ได้เป็นเพียงจุดเติมพลังให้กับยานยนต์เท่านั้นนะครับ แต่ยังสามารถเป็นพื้นที่ ที่สร้างโอกาส แล้วก็เป็นการเติมพลังให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วยนะครับ จากแนวคิดนี้ OR จึงได้เริ่มโครงการไทยเด็ดขึ้นเมื่อปี 2561 นะครับ เพื่อเปลี่ยนสถานีบริการน้ำมัน ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสของผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้มีช่องทางจำหน่ายและนำเสนอสินค้าท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดนะครับ สร้างการเชื่อมโยงจากชุมชนไปถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ นี่คือ อีกหนึ่งตัวอย่างของการผสานแนวคิดสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน เข้ากับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ OR อย่างยั่งยืน ก็ สำหรับ OR นะครับ การขับเคลื่อนโครงการนี้นอก จากสนับสนุนด้านพื้นที่จำหน่าย ในสถานีบริการน้ำมันแล้วเนี่ย เรายังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผ่านการให้คำปรึกษา ด้านมาตรฐานสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้ชุมชน ให้แข่งขันได้ในระดับประเทศนะครับ ก็ ถ้าเป็น ข้อมูล data คร่าว ๆ นะครับ โครงการไทยเด็ดนี่มีจุดจำหน่ายมากกว่า 480 จุดทั่วประเทศนะครับ สินค้า 1,300 กว่ารายการนะครับ โดยมี ผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วม ประมาณ 500 กว่าราย นะครับ โดยในปี 2568 นี้ โครงการไทยเด็ดสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 147 ล้านบาท โดยมีสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม ลดการใช้พลังงานที่เรียกว่า สินค้ารักษ์โลกเนี่ย อยู่ 90 กว่ารายการนะครับ ผลลัพธ์จะผ่านถึงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมที่ เรียกว่า Social Return on Investment นะครับ นี่มีตัวอย่างโดดเด่นอาทิเช่น ที่ขายดีเนี่ยก็มีขนมปั้นขลิบทอด นะครับ จากจังหวัดพัทลุง กระเป๋าผู้ประดิษฐ์ Montmaxx DIY bag จากสมุทรปราการนะครับ ซึ่งพบว่า เงินลงทุนที่โครงการได้ผลักดันหรือสนับสนุนสามารถสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคมได้ อย่างปั้นขลิบเนี่ย ได้ 9.8 เท่า นะครับ กระเป๋าก็ได้ประมาณ 2.4 เท่า นะครับ ก็ตัวอย่างเหล่านี้ก็สะท้อนถึง ความสำเร็จของเรา อีกอันหนึ่งซึ่ง สะท้อนถึงความสำเร็จคือ รัฐบาลลาวเองนะครับ สปป. ลาว ก็ ได้เห็นความสำเร็จของเรา ก็ เลยอยากให้เราเอาตรงนี้ไปช่วย คนลาวเช่นกันนะครับ ก็เราจะได้ต่อยอดแนวคิดนี้ไปยังต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมานะครับ เราก็ได้มีการทำ MOU กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.

ลาวนะครับ ในโครงการสุดยอดสินค้าลาว ก็คงเป็นลาวเด็ดนะครับ ของเราเป็นไทยเด็ด ของเค้าก็เป็นสุดยอดสินค้าลาว ก็จะเป็นโครงการเพื่อ ส่งเสริมพัฒนาสินค้าชุมชนท้องถิ่นของ สปป. ลาว โดยคัดเลือกสินค้าที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด และเปิดช่องทางจำหน่ายผ่าน สถานีบริการของเราใน สปป.

ลาว ที่ครอบคลุมเกือบ ๆ ทุกจังหวัดใน สปป. ลาว นะฮะ ก็เหลืออีกประมาณสัก 2 จังหวัด ห่างไกลนะครับ ที่ ยังไม่มีปั๊ม แต่ว่าเราก็มีเป้าหมายที่จะให้มีปั๊มในทุกจังหวัดใน สปป.

ลาว ทั้งหมดนี้ครับ แสดงให้เห็นว่าไทยเด็ดเป็นตัวอย่างของการ แปลงแนวคิดความยั่งยืนให้เกิดผลจริงในเชิงธุรกิจนะครับ โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อย เข้ากับภาคเศรษฐกิจระดับประเทศ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของ OR ที่เติมเต็ม โอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันนะครับ Empowering All toward Inclusive Growth นะครับ อันนี้ เรื่อง เพื่อสังคมไปแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็น ผลประกอบการนะครับ key highlight ของผลประกอบการทางธุรกิจนะครับ ซึ่ง ผลประกอบการ 9 เดือนนะครับ 9 months มี ผลประกอบการดังนี้นะครับ รายได้การขายและบริการ ที่ 503,188 ล้านนะครับ ลดลงประมาณสัก 30,000 กว่าล้านนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรกของปี 24 นะครับ จากกลุ่มธุรกิจ Mobility และ Global เนื่อง จากราคาจำหน่าย เฉลี่ยต่อลิตรปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันโลกนะครับ ราคาน้ำมันโลกตอนปิดปีที่แล้วก็ สูงพอสมควรนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ เกือบ 60 กว่า 60 กว่าเหรียญต่อบาร์เรลนะครับ ก็ลดลง อีก factor นึงที่ต้อง consider นั่นคือว่า ตลาดน้ำมันโดยรวมของประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับ แต่ OR ก็ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดนะครับ ผมยกตัวอย่างแล้วกัน เช่น ถ้านับรวมนะครับ ทั้ง retail นะครับ แล้วก็การขายอุตสาหกรรมเอย อะไรเอย เนี่ย การขายเข้าสายการบิน ทุกอย่างรวมกัน พวก hydrocarbon sales เนี่ย ปีที่แล้ว market share ของเราอยู่ที่ 39.2% 39 ต้น ๆ นะครับ แต่ตอนนี้อยู่ที่ 39.7 เราก็ gain มาประมาณ .5% นะครับ ในด้าน retail ถ้านับเฉพาะสถานีบริการ ปีที่แล้ว 35.5 ปีนี้ก็เกือบ ๆ 40% 35 จุด เป็น 36 ครับ 35.5 เป็น 36% นะครับ ส่วน EBITDA นะครับ แม้ว่ายอดขายจะลดลง แต่ EBITDA ก็ อยู่ที่ 15,914 ล้านนะครับ เพิ่มขึ้น 3,135 ล้านนะครับ เพิ่มขึ้น 24% นะครับ จาก เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันใน ปีที่ผ่านมานะครับ โดยในทุกกลุ่มธุรกิจนะครับ Mobility จาก กำไรขั้นต้นที่ ต่อลิตรที่เพิ่มขึ้นนะครับ ไลฟ์สไตล์เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ food and beverage แล้วก็ Global นี่ เรามี แชมเปียนตัวใหม่จะเป็นประเทศลาว สปป. ลาว นะครับ ที่มา ช่วยทดแทน รายได้ที่หายไปจากกัมพูชานะครับ นอกจากนี้เนี่ย ก็ ไม่ใช่รายได้อย่างเดียวนะครับ เราก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเช่นกันนะครับ เรา ปรับลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 10% นะครับ แต่เป้าหมายของเรานี่น่าจะลดได้มากกว่านี้ นะครับ เดี๋ยวคอยดูสิ้นปี ส่วน net income อยู่ที่ 9,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,575 ล้านบาทนะครับ ก็เพิ่มขึ้น พอสมควรทีเดียว นะครับ เกือบ ๆ 100% นะครับ จากปีที่แล้ว นะครับ EBITDA เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรจาก เงินลงทุนนะครับ กำไรจากตราสารอนุพันธ์และ อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะครับ ที่เพิ่มขึ้น ส่วน key driver นะครับ PTT Station ครับ ตอนนี้มี 2,750 แห่งนะครับ ในไทย 2,362 แห่ง ต่างประเทศ 388 แห่ง ก็ลดลง 4 แห่ง แต่ของประเทศไทยเองเนี่ย เพิ่มขึ้น 22 ที่นะครับ แต่ว่า ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่า ในกัมพูชาเองเนี่ย มีหลายปั๊มนะครับ ขอเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่น ก็เราก็เลยต้องนับออกไป ส่วน EV Station นะครับ ติดตั้งทั้งหมด 2,635 DC connector หรือ 1,302 แห่งนะครับ เพิ่มขึ้นจาก ปีที่แล้ว 250 charge DC หรือประมาณ 108 แห่งนะครับ Café Amazon เกือบ ๆ 5,000 สาขาแล้วครับ 4,967 สาขา นะครับ ในไทย 4,577 สาขา ต่างประเทศ 390 เพิ่มขึ้นจากปี 2024 116 สาขา ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเยอะครับ ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 147 สาขา แต่ same argument กับสถานีบริการครับ ในกัมพูชาเนี่ย อเมซอนลดลง 31 สาขา ยอด cup sold นะครับ ยอด cup sold อยู่ที่ 341 ล้านแก้ว เพิ่มขึ้น 20 ล้าน นะครับ ก็ในปี 2025 เนี่ย เฉลี่ยประมาณ 1.25 ล้านแก้วต่อวันนะครับ 2024 1.17 ล้านแก้ว ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 6% นะครับ จำนวนร้านในไทยเพิ่มขึ้น 3% นะครับ จำนวนร้านทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณ 2% แต่ว่า sale ยอดขายเพิ่มขึ้น 6% Convenience store นะครับ ร้านสะดวกซื้อทั้งหมด 2,439 สาขา ในประเทศไทย 2,347 สาขา ต่างประเทศ 92 สาขา เพิ่มขึ้นจาก ปีที่แล้ว 44 สาขานะครับ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 39 สาขานะครับ แล้วก็ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 นี่ส่วนใหญ่จะเป็น 7-Eleven นะครับ จำนวนคนเข้า ก็ เกือบ ๆ 4 ล้านคนแล้ว จำนวนคนใช้บริการใน สถานีบริการเรานะครับ ทั้ง PTT Station นะครับ มาเติมน้ำมัน มาซื้อของ มาชาร์จไฟนะครับ มาซื้อกาแฟ ต่าง ๆ เนี่ย ประมาณ เกือบ ๆ 4 ล้านคน นะครับ revenue breakdown แล้วกันนะครับ จาก Mobility ประมาณ 89% revenue นะครับ ไลฟ์สไตล์นะครับ 44% จากต่างประเทศ 7% แต่ถ้าจะไปดูกำไรนะครับ ดู EBITDA เบื้องต้นเนี่ย จาก revenue 89% เนี่ย Mobility คือ 60% ของกำไรเรา นะครับ ไลฟ์สไตล์นะครับ แค่ 4% ของ revenue แต่เป็น 34% ของกำไร Global นะครับ การลงทุนในต่างประเทศ การทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ย revenue เป็น 7% แต่กำไรประมาณ 8% นะครับ ก็ ต่อไปขอคุณวิไลวรรณลง details นะครับ

ขอบพระคุณ เอ่อ ท่าน CEO พี่ปีกนะคะ สำหรับ key factor แล้วก็ financial summary นะคะ มาดูเรื่อง key factor เอ่อ โดยทั่วไปก่อนนะคะ ดูที่ราคาน้ำมันนะคะ ขอไปดูที่ gasoil ซึ่งเป็น เอ่อ product หลักของเรา ในสิ้นปีไตรมาส ในสิ้นไตรมาส 3 เนี่ย ราคา gasoil ปิดอยู่ที่ 88.8 เอ่อ เหรียญ per barrel นะคะ ถ้า เอ่อ ดูเทียบกันของ average เอ่อ ของ Q2 เนี่ย เพิ่มขึ้น เอ่อ 6 เหรียญนะคะ Q2 เฉลี่ยอยู่ที่ 82.7 นะคะ แต่ถ้าดู เราดูราคา เทรนด์ราคาน้ำมันโดยรวมเนี่ย ตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีเนี้ย ก็จะเป็น เทรนด์ที่ค่อย ๆ ราคาค่อย ๆ ลดลงนะคะ ดังนั้น เอ่อ อย่างที่ท่าน เอ่อ CEO เรียนไปแล้วก็คือ ถ้าเทียบงบการเงินสะสม 9 เดือน ปีที่แล้วกับปีเนี่ย จะเห็นว่ายอดขายเราย่อตัวลงประมาณ เอ่อ ใกล้เคียง เอ่อ 7-8% ดุ เพราะว่าส่วนหนึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากราคาน้ำมัน เฉลี่ย 9 เดือนปีที่แล้วเนี่ย เอ่อ อยู่ที่ 98.8 ในขณะที่ 9 เดือนปีนี้อยู่ ที่ 87.6 นะคะ จะเห็นว่าราคาเนี่ยลดลงประมาณ 11 เหรียญ เอ่อ แล้วก็ 11% เช่นกันนะคะ ก็อันนี้ก็จะมีผลทำให้ยอดขายเราย่อตัวลง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับ EBITDA เนี่ยก็ ดีขึ้นน่ะนะคะ ส่วน factor ต่อมา ก็คือ FX rate FX rate ของไตรมาส 3 เนี่ย ปิด เอ่อ เฉลี่ยอยู่ที่ 32.3 นะคะ ซึ่งแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เอ่อ เล็กน้อยนะคะ ถัดมาดูเรื่อง เอ่อ Thailand GDP เนี่ย Thailand GDP เนี่ย จะเห็นว่า เอ่อ ในไตรมาส 3 เอ่อ ปีนี้เนี่ย เอ่อ อยู่ที่ 1.2% นะคะ ก็ลดลง เอ่อ ตามลำดับตั้งแต่ต้นปี เป็นต้นมาตาม เอ่อ เศรษฐกิจที่ ไม่ได้ขยายตัว เท่าไหร่นักนะคะ ส่วน เอ่อ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ย เอ่อ อยู่ที่ 0.8% นะคะ เอ่อ ถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนเนี่ยอยู่ที่ 1 ก็ลดลงเล็กน้อยค่ะ ทีนี้มาดู key fac เอ่อ key driver ที่มีผลกับ เอ่อ ธุรกิจ Mobility ธุรกิจ Mobility ของ OR เนี่ย จะประกอบด้วย 2 segment ใหญ่ ๆ ก็คือ segment ที่เป็น retail คือปั๊มน้ำมัน แล้วก็ commercial นะคะ ซึ่ง เอ่อ ทั้งสองตลาดเนี่ยก็จะประก ประกอบด้วย product mix เอ่อ คล้าย ๆ กันน่ะนะคะ มาดูตัวที่เป็น PTT Station นะคะ PTT Station เนี่ยสิ้นไตรมาส 3 เราอยู่ที่ 2,365 แห่งนะคะ กระจายตัวอยู่ตาม เอ่อ ทุกภูมิเพาะ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะ ส่วน sales volume เนี่ย sales volume ไตรมาส 3 ปีนี้ เรา เอ่อ ทำได้ที่ 5,933 ล้านลิตร เอ่อ ส่วน 9 9 เดือนสะสมปีนี้เนี่ย อยู่ที่ 19,022 ล้านลิตรนะคะ ถ้าดู Q-on-Q เนี่ย เอ่อ volume เอ่อ จะลดลงประมาณ 7% อันนี้ เอ่อ ส่วนใหญ่ก็มาจาก เอ่อ ปัจจัยของฤดูกาลนะคะ คือ ไตรมาส 3 นี่เป็นหน้าฝน volume ก็ประดา เอ่อ เป็นเทรนด์ลดลงถ้าเทียบกับไตรมาส 2 นะคะ ถ้า Year-on-Year เนี่ย เอ่อ ลดลงประมาณ 8 เอ่อ 8.4% ซึ่ง ในไตร ใน เอ่อ ใน อันนี้ก็จะ ตาม เอ่อ ตลาดที่ย่อตัวลงโดยรวมด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตาม เอ่อ market share เราก็ เอ่อ ยังสามารถทำได้ดีในไตรมาสนี้ นะคะ ทีนี้ไปดู เอ่อ product mix ผะ product mix ของเราเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดีเซลอยู่ที่ 39.9% นะคะ รองลงมาก็จะเป็น เอ่อ แก๊สโซลีน หรือว่าเบนซินเนี่ยค่ะ อยู่ประมาณ 20.9% แล้วก็ aviation เอ่อ อยู่ที่ 17.6 ซึ่ง ใน เอ่อ ไตรมาสนี้แล้ว total โดยรวม 9 เดือนเทียบกัน เนี่ย เอ่อ volume ของ aviation เนี่ย ถือว่าเรายังเป็นผู้นำ เอ่อ เอ่อ ในตลาดอยู่นะคะ volume ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ส่วน EV Station เอ่อ ปัจจุบันเนี่ย OR มี เอ่อ ถ้าจำนวน location ทั่วประเทศ เนี่ย เราอยู่ที่ 1,302 เอ่อ location นะคะ ซึ่งถ้า Q-on-Q เนี่ย เพิ่มขึ้น 17 แห่ง ถ้าเกิดเทียบ Q-on-Q เนี่ย เพิ่มขึ้น 60 แห่ง เราก็พยายามที่จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม เอ่อ ทั้งประเทศ แล้วก็จุดที่ เอ่อ มีผู้ต้องการใช้บริการนะคะ ไปดู key driver ของ Lifestyle กันบ้างนะคะ Lifestyle เนี่ย ก็ยัง ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 3 สิ้นกั 30 กันยายนเนี่ย เราอยู่ที่ 4,613 outlet นะคะ ของ Café Amazon ก็ เอ่อ ในนี้ก็จะเป็น เอ่อ ตามนโยบายของ OR เราก็คือ เราดำเนินการเองประมาณ 20% แล้วก็ส่วนใหญ่ เอ่อ ก็จะเป็นของแฟรนไชส์ประมาณ 80% นะคะ แล้วก็จะมี เอ่อ อยู่ที่ต่างประเทศบ้างที่เรา เอ่อ ปล่อย master franchise ไปในหลาย ๆ ประเทศนะคะ ประมาณ 36 ล้าน เอ่อ ส่วน cup sold cup sold เนี่ยในไตรมาส 3 เรามีปริมาณจำหน่ายอยู่ที่ 100 ล้านแก้ว ก็ถือว่าเป็น new high เอ่อ เยอะขึ้นเรื่อย ๆ นะคะในไตรมาสนี้ ถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วก็ เพิ่มขึ้นประมาณ 2 2 ล้านแก้วนะคะ ถ้าเทียบกับ เอ่อ Year-on-Year เนี่ย ก็ถือว่าดีขึ้น ประมาณ 10 ล้านแก้วทีเดียว นะคะ สะสม 9 เดือนเนี่ย เอ่อ อยู่ที่ 320 ล้านแก้วค่ะ เอิ่ม สำหรับธุรกิจที่เป็น เอ่อ food and beverage ที่เป็น เอ่อ เรา operate เอง ก็จะมี เอ่อ ขอเรียนเพิ่มในเรื่องของ Pacamara Pacamara ก็เป็นกาแฟอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็น เอ่อ specialty นะคะ เรามีอยู่ประมา เอ่อ 34 เอ่อ shop นะคะ แล้วก็มีชา เอ่อ ยี่ห้อ Pearly Tea นะคะ ก็จะเห็นอยู่ประมาณ 82 shop นะคะ โดยรวมทั้งสองอันนี้ก็ประมาณ 100 เอ่อ 116 แห่งค่ะ ส่วนร้าน convenience store หรือ CVS เนี่ย เอ่อ มีอยู่ที่ 2,365 แห่งนะคะ ก็อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยประมาณ 2,347 แล้วก็อยู่ที่ลาวอีก 18 แห่งค่ะ มาดู key driver ของ เอ่อ business Global นะคะ Global ก็คือธุรกิจของ OR เรา แต่ว่าเราไป operate อยู่ที่ต่างประเทศนะคะ เอ่อ สำหรับ PTT Station หรือปั๊มน้ำมันของเรา under brand PTT Station เนี่ย เราก็จะมีอยู่ที่ 385 แห่งนะคะ ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน เอ่อ ฟิลิปปินส์ เอ่อ กัมพูชา แล้วก็ลาวค่ะ ส่วน Café Amazon เนี่ย ที่ เอ่อ ต่างประเทศ under Global นี่มีอยู่ 354 shop นะคะ แล้วก็ กระจายตัวอยู่ที่ ส่วนใหญ่ก็อยู่ใน 4 ประเทศ ก็คือ เอ่อ Cambodia, Philippines, Laos แล้วก็ Vietnam นะคะ ส่วน เอ่อ convenience store เนี่ย อยู่ที่ 74 แห่ง นะคะ เอ่อ อยู่ที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ Cambodia แล้วก็มีอยู่ที่ลาวบ้างนะคะ มาดู เอ่อ ส่วนของ volume นะคะ sales volume ของ เอ่อ ต่างประเทศ Global เนี่ย Q3 อยู่ที่ 479 เอ่อ ล้านลิตรนะคะ ถ้า Q-on-Q ก็ลดลง เอ่อ 16% ในนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจาก seasonal แล้วก็ เอ่อ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น impact จาก เอ่อ ของ เอ่อ กัมพูชา ซึ่งจะเริ่ม จะมีผลในไตรมาสนี้ลดลง เอ่อ ถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนน่ะนะคะ ถ้าสะสม เอ่อ 9 เดือนเทียบกันของ Global เนี่ย จะเห็นว่า volume เพิ่มขึ้น เอ่อ มาปิดอยู่ที่ 1,643 ล้านลิตรนะคะ เพิ่มขึ้นจาก 1,515 ล้านลิตร โดยหลักแล้ว volume ที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ก็จะมาจากประเทศ เอ่อ ฟิลิปปินส์ ซะเป็นส่วนใหญ่ เอ่อ ในลาวก็มีบ้าง แต่ว่าที่ ที่ contribute เยอะ ก็คือฟิลิปปินส์นะคะ เอ่อ ขอผ่าน ขอพูดไปที่ EBITDA นะคะ EBITDA เนี่ย เอิ่ม ใน เอ่อ ไตรมาส 3 ปีนี้ EBITDA เราปิดอยู่ที่ 4,800 เอ่อ 78 ล้านบาทนะคะ EBITDA margin โดยรวมทุก ๆ segment เนี่ย อยู่ที่ 3.2% EBITDA margin ซึ่งก็เพิ่มขึ้น เอ่อ ถ้าเทียบกับ เอ่อ ไตรมาสก่อน แล้วก็ถ้าเทียบกับปีก่อน ก็เพิ่มขึ้นเยอะเช่นกันนะคะ เอ่อ ส่วน เอ่อ สะสม 9 เดือน เนี่ย ไตร เอ่อ ปีนี้ 9 เดือน EBITDA margin ก็เปอร์เซ็นต์เดียวกันกับของไตรมาส 3 เลย คือ คือ EBITDA margin อยู่ที่ 3.2% นะคะ ก็เพิ่มขึ้นถ้าเทียบกันกับปีก่อนนะคะ ทีนี้มาดู เอ่อ GP per liter ซึ่ง เอ่อ จะเป็นตัว driver ตัวใหญ่ที่ เอ่อ มีผลกับ EBITDA ของเรา EBITDA margin เอ่อ เปอร์ ขอโทษค่ะ GP per liter ของเราในไตรมาส 3 ปีนี้เนี่ย ปิดอยู่ที่ 1.02 เอ่อ บาท per liter นะคะ ถ้าเทียบกันกับไตรมาสก่อน เอ่อ ที่มีก็ margin อยู่ที่ เอ่อ 85 สตางค์ ก็เพิ่มขึ้น เอ่อ พอสมควรนะคะ ใน มาดูของ เอ่อ GP per liter ของ เอ่อ 9 เดือน ปีนี้ ปีนี้ปิดอยู่ที่ 96 สตางค์นะคะ เอ่อ ถ้าเทียบกันกับ เอ่อ ปีที่แล้ว 9 เดือน เนี่ย ก็เพิ่มขึ้นอยู่ 13 สตางค์ ก็อันนี้ก็จะเป็น เอ่อ driver ตัวหลัก ตัวหนึ่งที่ทำให้ เอ่อ EBITDA margin และ net income ของเรา เอ่อ เพิ่มขึ้นทั้งไตรมาสนี้เทียบไตรมาสก่อน แล้วก็ถ้าดูใน เอ่อ มุมของ 9 เดือนเทียบกัน 2 ปีอะนะคะ ส่วน EBITDA margin ของ segment เอ่อ ของ เอ่อ Lifestyle เนี่ย ในไตรมาสนี้ เอ่อ เราปิดอยู่ที่ 28.2 EBITDA margin นะคะ ซึ่งถ้าในตัวนี้ถ้าเราไม่ได้รวม เอ่อ Found & Found ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นที่เป็น trial เอ่อ เฟส ในปีสองปีแรกเนี่ยนะคะ ก็ เอ่อ จะอยู่ที่ 29.4% นะคะ สำหรับ 9 เดือน EBITDA margin ของ Lifestyle ก็ใกล้เคียงค่ะ ปิดอยู่ที่ 28.9% นะคะ ถ้าไม่รวม Found & Found ก็จะอยู่ที่เกือบ 30 คือ 29.9% ค่ะ ก็ถือว่าอยู่ใน range ที่ ที่ เอ่อ เราพอใจค่ะ ส่วน เอ่อ ในรายละเอียดเนี่ยนะคะ เอ่อ จะเห็นว่ากราฟขวามือข้างล่างเนี่ย ของ เอ่อ EBITDA ของ Global เนี่ย ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเห็นว่า เอ่อ contribute มา เอ่อ จาก 3 ประเทศนะคะ ก็คือ ฟิลิปปินส์ แคมโบเดีย แล้วก็ลาวนะคะ ไปดีเลอร์ค่ะ เอ่อ จาก เอ่อ key driver แล้วก็ เอ่อ factor ต่าง ๆ นะคะ ก็จะเห็นว่าในไตรมาส 3 ปี 25 เนี่ย เราปิดกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,614 ล้านบาทนะคะ เอ่อ เอ่อ อยู่ที่ net profit margin อยู่ที่ เอ่อ 1.7% ก็เพิ่มขึ้น เอ่อ ถ้าเทียบกับไตรมาสก่อน แล้วก็ถ้าเทียบกับปีก่อนเช่นกันนะคะ ถ้ามาดูกำไรสุทธิ 9 เดือน 9 เดือน OR ปิดอยู่ที่ 9,226 ล้านบาทนะคะ เอ่อ เพิ่มขึ้น เอ่อ มากเมื่อเทียบกับ 9 เดือนปีก่อน เนื่องจาก 9 เดือนปีก่อนเนี่ย ก็อาจจะมี เอ่อ หลายเหตุการณ์ที่ทำให้ เอ่อ กำไรสุทธิน้อยลง หนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของ เอ่อ stock loss ด้วยนะคะ ก็ อันนี้ก็จบ เอ่อ ของ performance นะคะ มาดู financial position ของเรานะคะ เอ่อ สินทรัพย์รวมของปีนี้ เอ่อ ณ 30 กันยายนเนี่ย อยู่ที่ 199 199,832 เอ่อ ล้านบาทนะคะ ลดลงนิดหน่อยเมื่อเทียบกับต้นปีนะคะ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ของ เอ่อ total asset ที่ลดลงก็คือ หนึ่งในนั้นก็คือเรามีการจ่ายคืนเงินกู้ไปบางส่วน แล้วก็มีการ invest ใน เอ่อ property and เอ่อ equipment เอ่อ ตามการขยายธุรกิจนะคะ ส่วน เอ่อ จะเห็นว่าตรงที่เป็น เอ่อ equity เนี่ย เอ่อ เราปิดอยู่ที่ 112,000 ล้านบาทนะคะ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับต้นปีเนี่ย เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3,466 ในนี้ก็ประกอบด้วยส่วนหนึ่งมาจากกำไร เอ่อ 9,226 ที่ได้เรียนไปนะคะ แล้วก็ net off กับการจ่าย เอ่อ เงินปันผลไปประมาณ 5,100 ล้านบาทนะคะ ส่วน ratio ก็ ratio ของ OR ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ เอ่อ แข็งแกร่งนะคะ ทั้ง net เอ่อ net debt to equity แล้วก็ เอ่อ debt service ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ค่ะ เกณฑ์ที่ดีค่ะ มาดู cash flow นะ cash flow เรา เรามี cash flow ending อยู่ที่ 35,000 ล้านบาทนะคะ ลดลงถ้าเทียบกับต้น ๆ ปี ลดลงมาจากสาเหตุที่ เอ่อ เราเอาไป investing ก็คือลงทุนใน เอ่อ ธุรกิจเรา ไม่ว่าจะเป็น เอ่อ เอ่อ PTT Station, EV Station หรือว่า Café Amazon นะคะ ประมาณ 7,000 ล้านบาท เอ่อ ไป เอ่อ เอาไปคืนเงินกู้บางส่วนนะคะ ก็ประมาณ แล้วก็ 5-6,000 ล้านบาท แล้วก็มีการจ่าย dividend ไปอีกประมาณ 5 5,100 ล้านบาทนะคะ เอ่อ ก็ทำให้ท้ายสุดจากต้นปีที่เรามี เอ่อ เงินอยู่ที่ 47,000 เอ่อ ปิดอยู่ที่ 35,000 ก็ยังถือว่า เอ่อ สุขภาพ ฐานะการเงินยังแข็งแกร่งค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครับ ก็ ต่อไปเป็น business outlook นะครับ ก็ เชิญต่อเลยครับ ก็ ดูเศรษฐกิจโลกก่อนแล้วกันนะครับ เศรษฐกิจโลกเติบโตแบบชะลอตัวนะครับ อยู่ในกรอบประมาณ 3.2% นะครับ โดยภูมิภาคเอเชียยังคงเป็น แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโลกนะครับ และอาศัยปัจจัยบวกจาก อุปสงค์นะครับ หรือ demand การลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ ประกอบกับการรักษาสมดุลของนโยบายผ่อนคลายการเงินอย่างต่อเนื่อง อันนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอนสูงครับ จากสงครามในตะวันออกกลางนะครับ แล้วก็ราคาพลังงานที่ผันผวน และความตึงเครียดทาง การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนนะครับ ส่วนเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวนะครับ อย่างที่คุณ วิไลวรรณได้พูดไปแล้ว จากทั้งแรงกดดันทั้งในและนอกประเทศนะครับ GDP ไทยนะครับ ควอเตอร์แรกก็ดีนะครับ 3% กว่า มาควอเตอร์สอง 2% ตอนนี้เหลือ 1% นะครับ ก็ ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าเข้าใจว่าควอเตอร์แรกก็ทุกคนพยายามจะหนี ภาษีทรัมป์นะครับ ก็รีบ export ไปนะครับ โดยคาดว่า เศรษฐกิจในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มจะขยายตัวชะลอลงนะครับ ผลจากการเร่งส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกนะครับ ประกอบกับ ตอนนี้ ปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยที่ เป็นมานานแล้วก็คือ ภาระหนี้ครัวเรือนนะครับ ก็ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การใช้สอยสินค้า ที่ไม่ใช่สินค้าพื้นฐานในชีวิตประจำวันชะลอตัวลงนะครับ เริ่มไป luxury น้อยลง ครับ รวมถึงมีความ งบประมาณภาครัฐนะครับ ปี 70 น่าจะล่าช้า จากสถานการณ์การเมืองที่ตอนนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับ และนโยบายภาครัฐที่มีความไม่แน่นอนสูงในระยะยาว อีกทั้งปัจจัยที่ต้องติดตามใกล้ชิด อย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชานะครับ เมื่อวานผมแถลงข่าวที่สภาอุตสาหกรรมก็ การค้าระหว่าง ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเดือนที่ผ่านมานะครับ ลดลง 99.9% จาก เดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็อันนี้ก็ส่งผลกระทบกับ ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากนะครับ ก็ เราก็ได้ดูประเด็นนี้เหมือนกันนะครับ แต่ว่า คงต้องมีการปรับประมาณการแล้ว เพราะว่าสถานการณ์ก็ เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับ จากที่เคยประมาณการไว้ในประมาณสัก เดือนกันยายน-ตุลาคม ที่ผ่านมา นะครับ ส่วน เรื่อง tourism นะครับ ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลงจากที่เคย คาดการณ์ไว้นะครับ แต่ ขาย Jet A-1 นี่ก็ยังโตนะครับ ก็ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับจำนวนนักท่องเที่ยว คาดการณ์ปีนี้เหลือ 33 ล้านคน จากประมาณการเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็ประมาณการว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 35 ล้าน ก็ ถ้าขาดนักท่องเที่ยวจีนไปก็ ตอนนี้ก็ปรับประมาณการเหลือ 33 ล้านนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เที่ยวบินก็ยังเพิ่มนะครับ มัน reflect นะครับ เพราะว่าเรามอนิเตอร์การขาย jet fuel ก็ มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนเรื่องราคาน้ำมันนะครับ มีการผันผวน สูงเหมือนกัน นะครับ ผันผวนลงนะครับ ก็ มันก็มีความเสี่ยงนะครับ ด้าน stock loss ที่เราน่าจะ anticipate ได้นะครับ กรอบราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 66 จุด 66-80 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ จากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ก็ OR ก็บริหารจัดการเก็บน้ำมันตาม target level นะครับ พร้อมกับ การบริหารความเสี่ยงครับ ทำ hedging เพื่อลด stock loss และบริหารต้นทุน ได้อย่าง คิดว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับ ก็ต้องไปดูเหมือนกันว่า อย่างราคาน้ำมันวันเนี้ย 65.2 เหรียญต่อบาร์เรล นะครับ ซึ่งขณะเดียวกันเมื่อปิดปีเนี่ย ปิดปีที่แล้วเนี่ย อยู่ที่ 74.6 เหรียญต่อบาร์เรล นะครับ ก็ลดลงมาเกือบ ๆ 10 เหรียญ นะครับ จากปลายปีที่แล้ว ค่าเงินบาทเราก็ anticipate ว่าคงจะอยู่ในกรอบเนี้ย ประมาณ 32-33 บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับ ก็ถ้าอยู่ในระดับนี้ก็ และถ้าราคาน้ำมันเป็นอย่างงี้ก็มีข้อดีนะครับ ในธุรกิจน้ำมันก็คือว่า ราคาน้ำมันก็ affordable พอสมควรนะครับ แต่ถ้าไปอีกทางนึงก็ คนก็บอกว่า ก็ดี บาทอ่อนก็ดีนะครับ ถ้าไปในแนวทางบาทอ่อน ก็ดี ส่งออกง่าย แต่ถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปถึง 85-100 เหรียญ เนี่ย ทุกคนก็กลับมาดูว่า อยากได้บาทแข็ง อันนี้มันก็เป็นอะไรที่ต้องมีการปรับตัวไป นะครับ ส่วนแนวโน้มดอกเบี้ย ก็ลดลงนะครับ ซึ่งดีต่อต้นทุนทางการเงิน กนง. ก็มีแนวโน้ม ปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกนะครับ จากการที่ปรับลดลงแล้ว 2 ครั้ง ตอนนี้สู่ 1.75% แล้วก็ปรับลดลงอีกครั้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ 1.5% นะครับ ผมก็มีรายงานแค่นี้นะครับ ต่อไปก็คงเป็น Question and Answer session นะครับ ขอบคุณครับ

ครับ ก็มีคำถามล่วงหน้ามาเรื่องของ market share เรา ทิศทาง market share เรา นะครับ อย่างที่ CEO ได้กล่าวไว้ว่า ตอนนี้ market share เราโตประมาณ .5% ฮะ ก็อยากให้ดูไส้ในของ market share ที่โตขึ้นนะครับ คือ ตลาดภาพรวมของค้าปลีกเนี่ย ของตัวปั๊มน้ำมันเนี่ย ลบ ลบ 1.2% นะฮะ แต่ OR เราเนี่ย เราบวก .3 นะครับ หมายถึงเราชนะตลาด พอลงไส้ในปุ๊บเนี่ย ตัวที่ใหญ่สุดคือตัวดีเซลเนี่ย ดีเซลเนี่ยตลาดลง 2.6 นะฮะ แต่เราลงแค่ 1.7 หมายความว่าเราก็ยังชนะตลาดอยู่ดี แต่ตัวที่สำคัญที่สุดคือตัวโมแก๊สครับ คือกลุ่มเบนซิน กลุ่มเบนซินเนี่ย ตลาดโตประมาณ 1.3-4 นะฮะ แต่เราโต 3.01 กลุ่มเบนซินนี่ดียังไง กลุ่มเบนซินนี่คือกลุ่มรถเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราด้วย ส่งผลให้ทาง non-oil เรา นะฮะ ไม่ว่าจะเป็น Café Amazon หรือ ทางด้าน 7-Eleven ก็โต ก็เป็นข้อดีในเรื่องของภาพรวมตลาดว่า วันนี้เราน่าจะเดินมาค่อนข้างถูกทางแล้วนะครับ เรื่องกิจกรรมต่าง ๆ เนี่ย เราก็คงต้องมีอย่างต่อเนื่อง แต่เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะฮะ เพราะมันจะเป็นความลับนะฮะ แต่ว่า ยังคงมีในปีหน้าอย่างแน่นอนฮะ ทาง CEO ได้กล่าวไว้ว่า เราจะลุยอย่างเต็มที่ในปีหน้า อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องดำเนินการกันต่อนะครับ ก็ขอบคุณครับ

ครับ สวัสดีครับ วัฒนาจาก TISCO นะครับ ไม่ทราบได้ยินไหมครับผม

โอเคครับ รบกวนสอบถาม 2 คำถามครับ คำถามแรกจะรบกวนถามเกี่ยวกับในมุมของ strategy นิดนึงอะครับ ด้วยความที่ว่า คู่แข่งของเราเนี่ยเขา ได้ปรับลดพวกสิทธิประโยชน์ของตัวบัตร ของเขาอะนะครับ ไอ้บัตรแดงของ PTG ไม่แน่ใจว่าในมุมของ OR ครับ ทาง marketing ของ OR เราแพลนจะ response ตรงนี้ในรูปแบบยังไงเหรอครับ เราอยากจะ aggressive ขึ้นในมุมของทาง marketing strategy หรือว่า เราคงจะทยอยปรับลดสิทธิ์ ให้ match กับภาพที่เป็นอยู่ ที่คู่แข่งเราทำอะครับผม แล้วก็คำถามที่ 2 อยากจะรบกวน ขออัปเดตเกี่ยวกับตัวแบรนด์ที่จะมาแทนตัว Texas Chicken อะครับ ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เพราะเหมือนกับถ้าจำไม่ผิด ตอนแรก เหมือนทาง OR จะพยายาม target สาขา แรก หรือว่ามีแบบ ความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้ แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเข้าใกล้เดือนธันวาคมแล้วครับ ไม่แน่ใจว่า ตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะครับผม ขอบคุณครับ

ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ ผมจะตอบเบื้องต้นแล้วกันนะครับ คู่แข่งเรามีการปรับลด privileges ต่าง ๆ เนี่ย แต่ว่า strategy ของ OR คือ เราไปมองในมุม ให้มาตรฐานการบริการนะครับ ที่ดีนะครับ แล้วก็ ecosystem ที่ครบถ้วนนะครับ มากกว่าการที่จะเข้าไปอยู่ใน price war ไม่ว่าจะเป็น การขายน้ำมันก็ดี หรือใน ธุรกิจไลฟ์สไตล์ก็ดี เนี่ย เราคิดว่า การให้บริการที่ครบถ้วนนะครับ ที่ดีกว่านะครับ แล้วก็เราจะ ลิงก์ตรงนี้กับ ระบบ intelligence ที่จะ ตอบโจทย์ ของ ลูกค้านะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็น mass เสมอไป แต่ว่า needs ของ individual มากกว่า การโปรโมชันไปให้ ทุกคนนะครับ ส่วนในเรื่องของ สิ่งที่จะมาแทน Texas Chicken นะครับ ก็แน่นอนนะครับ มันมี space available อยู่แล้วเนี่ย สิ่งที่เราทำตอนนี้ เราได้มีการคุยกับ fast food เค้าเรียกว่าอะไร แฟรนไชส์นะครับ ในประเทศไทย อันนี้ อันนี้คงพูดได้แล้ว ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เราเอา KFC มาแทน นะครับ แต่ว่า OR ไม่ได้ลงทุนเอง นะครับ OR ก็เปิด space ที่ available นะครับ สำหรับ ทั้ง ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มที่เป็น ได้แฟรนไชส์ในประเทศไทย เช่น กลุ่ม Central ก็ดี กลุ่ม ThaiBev ก็ดี กลุ่ม RD ก็ดี นะครับ 3 แฟรนไชส์ เนี่ย ก็ แต่ละคนก็ แสดงเจตจำนงมาแล้วครับ ว่าจะขอใช้พื้นที่ใดบ้าง ของ Texas Chicken ที่มันมีอยู่ นะครับ อันนี้คุณไกรพิศอยากจะ พูดอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

ก็ผมว่า OR ก็ยังคง เน้นเรื่องการเติมเต็ม ecosystem นะฮะ ของ PTT Station อยู่นะครับ เราก็พยายาม ปรับรูปแบบ ต้องบอกว่า ในช่วงแรกเราคิดว่าเราจะลงทุนในส่วนนี้เอง แต่ว่าเราคงมองในเรื่องของ ทางด้าน ผลตอบแทนทางด้าน economic ด้วย ว่าอันไหนจะเหมาะสมกว่ากัน เราก็เลยสรุปแล้วว่า คือการที่เป็น พื้นที่เช่าเนี่ย น่าจะมีผลตอบแทนที่ดีกลับมามากกว่า แล้วก็ยังสามารถ เติมเต็ม ecosystem ของเราได้ นะฮะ ก็เลย work กับ แฟรนไชส์หลายเจ้านะครับ นอกเหนือจาก KFC ด้วยซ้ำ ว่าเราจะมี แบรนด์ต่าง ๆ เข้ามา ในปั๊มในเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งเข้ามา นะฮะ ก็ จะเป็น ไก่อีกสไตล์หนึ่งอะฮะ เดี๋ยวเดือนธันวาคมก็จะมี การเปิดร้าน นะครับผม ขอบคุณครับ

ครับ อ่า ได้ยินใช่ไหมครับ

ครับ อยากจะเรียนถาม ทางคุณปีกนิดหนึ่งครับว่า market share ที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ย เรามีการตั้ง target ไว้ไหมครับว่า ในช่วงปีหน้า ปี 2026 แล้วก็อีก 3 ปีข้างหน้า เนี่ย เราอยากจะเห็น market share gain เนี่ยคืนกลับมาที่ประมาณเท่าไหร่ครับ พวกเราจะได้ เก็บไว้เป็น milestone ว่า มีความ success ขนาดไหนครับ แล้วก็ ส่วนในเรื่องของ strategy อย่างที่ คุณปีกพูด ก็คือว่า เข้าใจถูกใช่ไหมครับ ว่าจะไม่ engage ในเรื่องของตัว pricing หรือว่าโปรโมชัน นะครับ คำถามที่ 2 อยากเรียนถาม พี่เอ๋ครับว่า Amazon เนี่ย เราทำได้ดีมากเลย เพราะว่าแต่ละไตรมาส เนี่ย ตัว cup sold เนี่ย ค่อนข้างเยอะมาก แต่ดูเหมือนกับว่าตัว EBITDA impact หรือ leverage impact on EBITDA เนี่ย มันดูเหมือนกับไม่ค่อยเยอะ นี่แล้วพวกเราเข้าใจถูกไหมครับ มันเป็นเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเรามี โปรโมชัน หรือว่า อะไรครับ แล้ว ตรงนี้เนี่ย ตัว industry ของตัว Coffee เนี่ย มันยังมี opportunity ในการโตอีกหรือเปล่าครับ แล้วก็ คำถามสุดท้าย ไม่ทราบว่าเรา plan ในการลงทุน เราจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับ เพราะว่า จากที่ฟังมา ก็คือว่า outlook เนี่ย ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นตัว volume growth ของตัว oil retail หรือว่า เศรษฐกิจโดยรวม นะครับ อย่างนี้ เราจะมีแผนในการ ลดการ build out ไอ้ตัว station ทั้ง PTT แล้วก็ตัว Amazon ลงไหมครับ แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริง เนี่ย ตัว capex ที่มันลดลง เนี่ย เรามี plan ในการ allocate capital ตรงนี้ยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ

ผมว่าพูดในเรื่อง market share ก่อนแล้วกันครับ ก็ตอนนี้ market share ของ เอาเฉพาะ retail แล้วกันนะครับ อยู่ที่ประมาณ 30 36% นะครับ ประมาณเนี้ย ก็ คิดว่า เราตั้งเป้าไว้ว่า น่าจะเพิ่มที่ประมาณเกือบ ๆ 1% ต่อปี นะครับ อันนี้ก็เป็น ผมว่าดูแล้วเป็นเป้าที่ challenge พอสมควรนะครับ เพราะที่ผ่านมา เนี่ย หลังจากที่มีการ รุมบอลสู้กัน นะครับ อย่างสุดฤทธิ์ ก็ได้มาประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ นะครับ แต่ว่า เราก็ต้องตั้ง aggressive target นิดหนึ่ง นะครับ ได้ ได้ประมาณ 1 น่าจะตั้งไว้ที่ประมาณ market share gain เนี่ย ประมาณ 1% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เนี่ย strategy ในการ gain market share เนี่ย คงอย่างที่เรียนไปแล้ว คงไม่ใช่ penetration หรือ pricing strategy มากนัก นะครับ แต่เป็นการ ให้สถานีบริการของเราเนี่ย เป็น preferred destination of choice มากกว่า นะครับ โดยการที่ ตอนนี้เราได้มีการ ที่เรียนไปแล้ว คือ ทำให้ หลาย ๆ สถานีบริการ เป็น intelligence station เพื่อ จะ ทราบถึง ความต้องการของ consumer นะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็น mass เสมอไป แต่ว่า needs ของ individual มากกว่า การโปรโมชันไปให้ ทุกคน นะครับ ส่วนเรื่อง คำถามที่ 2 นี่ พี่เอ๋ใช่ไหมครับ

ค่ะ เดี๋ยวขอตอบในเบื้องต้น เดี๋ยวให้ทาง รอง ไกรพิศ ซึ่งดูแล Lifestyle เสริมนะคะ สำหรับ Café Amazon เนี่ย cup sold เราทำได้ดี ขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ คำถามคือทำไม EBITDA margin ไม่พุ่งกระฉูด ไปตาม จำนวนแก้ว ต้องเรียนว่าจริง ๆ ของ Lifestyle เนี่ย เราฐานใหญ่มากแล้ว แล้วก็จริง ๆ cup sold เนี่ยเป็นหนึ่งใน criteria หรือเป็น driver หนึ่งเท่านั้น จริง ๆ เราก็จะมีอีกหลาย ๆ driver ที่ทาง business พยายาม จะต้อง ขยาย ไม่ว่าจะเป็น product อื่น ๆ หรือว่า ตัว ticket size นะคะ อันนี้ ในรายละเอียด ขอ รองป้องช่วยเสริมหน่อยค่ะ

ครับ ก็จริง ๆ ในส่วนของ EBITDA ของธุรกิจ Lifestyle นี่ จะประกอบ ด้วยหลายส่วนนะฮะ ไม่ใช่แค่ตัว Café Amazon ไปอย่างเดียว แล้วก็ยังมีเรื่องของ ร้านสะดวกซื้อ อะไรต่าง ๆ อยู่ในนั้น ใช่ปะ ซึ่ง ต้องบอกว่า ใน Q3 เนี่ย ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างชะลอตัวเป็นอย่างมากนะฮะ ถามว่า การที่เรา maintain ตัว EBITDA ได้อยู่ในระดับเนี่ย ผมว่า เราทำได้ดีกว่าตลาดอยู่แล้วนะครับ ผมว่าในระดับที่ 25-30% ที่ เราทำได้ดีขึ้น ทุก ๆ ปีเนี่ย ผมว่าน่าจะ อยู่ในระดับที่ เหมาะสมแล้วนะฮะ ในส่วนของการ ขยายสาขาที่ มีคำถาม ต่อมานะครับ ก็ ผมเชื่อว่า Café Amazon เนี่ย เราพยายาม เติบโตให้ได้ ไปพร้อม ๆ กับการเจริญเติบโตของตลาดกาแฟนะครับ เราพยายามรักษาตัว market share นะฮะ เติบโตประมาณ 6-7% เนี่ย เท่า ๆ กับตลาด ผมว่าก็น่าจะเป็นทิศทางที่เรายัง ดำเนินต่อไปในปีหน้าครับ ขอบคุณครับ

ผมเสริมได้ไหมครับ ว่า อย่างงี้ คือ market share ก็เป็นสิ่งสำคัญนะ แต่เป้าหมายของเราอะ ไปดูที่ตรงนี้มากกว่า นะครับ ตอนนี้เรารู้ว่า key factor นะครับ ใน growth ของ OR คือ จำนวนคน ที่เข้ามาในสถานีบริการเรา นะครับ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ ๆ 4 ล้านเนี่ย เราตั้งเป้าไว้ว่า ภายใน 2030 น่ะ เราอยากได้ 5 ล้านคน นะครับ อันนี้ก็ ก็จะอยู่ในแผนการใช้งบประมาณ นะครับ แล้วก็แผนการบุกตลาด ของ OR นะครับ เพราะว่า จาก คำนวณคร่าว ๆ นะครับ 5 ล้านคน เนี่ย 1 ล้านคนเนี่ย น่าจะ ทำให้ EBITDA เราเพิ่ม อย่างน้อย นะครับ ประมาณเกือบ ๆ 5,000 ล้าน นะครับ 1 ล้านคน เพิ่มจากอะไร ผมว่า จากการเติมน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่ง นะครับ จากการเติม เติมไฟฟ้าก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง แต่ว่าหลัก ๆ เนี่ย เราก็คิดว่า อนาคตของเราอยู่ที่ Lifestyle นะครับ เพราะว่า จาก 4% ยอดขาย นะครับ 4% ของ OR นะครับ แต่มันเป็นกำไรตั้ง 34% นะครับ ก็ อนาคตของเราอยู่ตรงนี้นะครับ ให้คนมาใช้บริการในสถานีบริการของเราให้มากที่สุด

ครบครับ ขอบคุณครับพี่เอ๋ครับ

ค่ะ สวัสดีค่ะ นัฏฐรามจากธนาคารกรุงเทพนะคะ ค่ะ ขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะ ถ้าเกิดดู sales by country อะค่ะ พอดี อย่างฝ่ายเครดิตก็อาจจะชอบ อยากทราบเกี่ยวกับ impact จาก Cambodia ค่ะ คราวนี้ถ้าเราดู sales breakdown by country ในของส่วนกัมพูชานี่มีประมาณ 27% จาก sales ที่เป็น Global ทั้งหมด นะคะ ก็คิดมาประมาณ ใน 3Q ก็ประมาณ 11,000 ค่ะ คราวนี้ในแง่ของ impact สมมุติว่าสถานการณ์กัมพูชาแบบ status quo แบบนี้อะค่ะ ปีหน้าอะค่ะ เราคาดว่าจะเห็น sales ในกัมพูชา ต่ำกว่าหรือว่าคงที่ระดับนี้อย่างไรอะค่ะ ถ้าเกิดไม่ได้มีการเมืองเปลี่ยนแปลง เพราะว่า annualized จาก 11 billion ถ้าเกิด annualized เล่น ๆ ก็คิดว่า Cambodia ปีนี้สมมุติ annualized เอา ก็เป็นประมาณ 14,000 คราวนี้ในปีหน้าอะค่ะ มันจะ impact มากน้อยอย่างไรไหมคะ ขอ guidance นิดนึงอะค่ะ จะได้ตอบทางฝั่งเครดิตเวลาเขาถาม แล้วก็จะได้ navigate คำตอบให้ได้ชัดเจน ค่ะ

ผมว่า อย่างงี้ ผมคงให้รองทรงพลตอบนะครับ แต่ผมว่าควรจะมอง bottom line มากกว่าครับ สิ่งที่สำคัญคือ bottom line ของธุรกิจในกัมพูชานะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย สิ่งที่ มัน ไม่ง่ายที่จะประเมินนะครับ เพราะว่า ตอนเนี้ย สถานการณ์ต่าง ๆ ก็ได้มีการพัฒนาไปในทางที่น่าจะ แตกต่าง จาก สิ่งที่เราเคยคิดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมานะครับ 2 เดือนที่ผ่านมา เราก็บอกว่า เฮ้ย มัน เราน่าจะเดินหน้าไปสู่ การ ประนีประนอม และการตกลงกันได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเนี่ย ทิศทางคงไป ในอีกทิศทางหนึ่งนะครับ อันนี้รองทรงพล ช่วยขยายผลนะครับ

ครับ ขอบคุณครับ CEO ก็อย่างทางที่ CEO ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับ ว่า ในช่วงก่อนหน้านี้สักเดือนถึงสองเดือน เนี่ย เรายังมีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวก หลังจากมีข้อตกลงที่ดีในภาพนั้น แต่สุดท้ายเนี่ย สถานการณ์มันมีความอ่อนไหว นะครับ มันก็เลยมีเรื่องของสิ่งที่เราไม่คาดฝัน ยังมีการโจมตีอะไรกันอยู่เนี่ย มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทางสายต่างประเทศจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นะครับ แล้วก็เอามาปรับในกลยุทธ์ของกัมพูชาเพิ่มเติม นะครับ แต่ยังไงก็ตามแต่ เรายังคิดว่า เรายังพยายามจะ maintain นะครับ โมเมนตัมลักษณะอย่างเงี้ย ต่อออกไปนะครับ แต่การคงสัดส่วนของกัมพูชา คิดว่าก็คงอยู่ในระดับนี้ต่อไป นะครับ

ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ขออนุญาตถามอีกคำถามเกี่ยวกับเรื่อง strategy อะค่ะ ถ้าในแง่ของ Lifestyle ที่เป็นธุรกิจใหม่ ๆ อย่างเช่น hotels หรือว่า related อย่างอื่นที่ไม่ใช่ปัจจุบันมีอยู่อะนะคะ อันนี้อะค่ะ เรามี outlook ยังไงบ้างไหมคะ เป็นเหมือนกับ sector ที่เราสนใจ หรือว่าแผนของการขยาย hotel มีชัดเจนมากน้อยอย่างไรบ้าง สำหรับปีหน้าค่ะ

อันนี้ผม ครับ ๆ ขอบคุณครับ อันนี้ผมขอให้คุณสุชาติ ช่วยขยาย ผล เอ่อ ตอบหน่อยครับ

ครับ ขอรายงานเรื่อง hotel นิดนึงครับ hotel เนี่ย ยัง on plan นะฮะ แล้วก็ ตามแผนงานเราเนี่ย เดี๋ยวปลายปีนี้จะมีการสื่อสาร public เรื่องของ business model ความร่วมมือต่าง ๆ นะฮะ แล้วก็มีการกำหนดจุด ในการที่จะเตรียมก่อสร้าง หมายความว่าต้นปีหน้า เราจะเริ่มดำเนินการเลยครับ ฉะนั้น hotel นี่อยู่ในตามแผนงานทุกประการครับ ก็เป็นสิ่งที่มองว่า เป็นประโยชน์กับการเปิด hotel ในปั๊มเนี่ย มันจะมีประโยชน์เรื่องทางตรงทางอ้อม เรื่องของการที่จะดึง traffic เข้ามาในปั๊มนะครับ แล้วก็ เป็นจุดแข็งของเรา ที่เรามี non-oil ค่อนข้างหลากหลาย นะครับ ก็จะตอบโจทย์ทุกอย่าง อันนี้ก็ อยู่ในตามแผนฮะ ปีหน้าครับ อาจจะเห็นการเริ่มการก่อสร้างอะไรต่าง ๆ เลยครับ

ขอบพระคุณค่ะ

ครับ ขอบคุณครับ ผมภานุวัฒน์จากหลักทรัพย์ดาโอนะครับ ขออนุญาตถาม 2-3 คำถามนะครับ อันแรกเป็น follow-up question เรื่องของ market share อะครับ คือพอดี สงสัยว่าที่บริษัท แจ้งว่าจะไม่ทำตัวของ price war เนี่ย แต่เข้าใจว่าอย่างในช่วง quarter 4 เนี่ย คู่แข่งเรา 2-3 เจ้าเนี่ย เขามีการลดราคามา 3 บาทบ้าง 5 บาทบ้าง อย่างเงี้ยครับ อย่างช่วงที่ผ่านมา Q-to-date เนี่ย มันมีผลกระทบยังไงบ้างต่อตัว market share เรา อะครับ แล้วก็คำถามถัดไป จะเป็นเรื่องของ ขอ guidance ของตัวปี 2026 นะครับ อย่างพวก gross profit per liter เนี่ย เรามองยังไงบ้าง แล้วก็ในเรื่องของ Lifestyle EBITDA margin อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ อัตราจ่ายเงินปันผลนะครับ ด้วยความที่ว่า ปีนี้เรา มีแผนที่จะลด capex ลง เนื่องจากไม่ได้ไปลงทุนเองแล้ว อย่างเงี้ย เรามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ ตัวเงินปันผลที่จะจ่ายในอนาคตไหมครับ ขอบคุณนะครับ

เดี๋ยวตอบข้อ 1 ก่อนนะครับ ผมเรียนว่าอย่างงี้ CEO ได้กล่าวว่า จริง ๆ เราคงต้องทำนะ แต่เราก็พูดไปคือเรื่องการ เน้นเรื่องของภาพลักษณ์ เรื่องบริการ ที่ CEO ได้กล่าวไว้นะฮะ เพื่อจะให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค วันนี้ นะฮะ ผมมองว่า กิจกรรมที่เราทำในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย เราพบว่า เราพิสูจน์แล้วว่ามันตอบโจทย์ ก็คงยังมีการส่งเสริมต่อในปีหน้านะฮะ ยังไม่ได้ว่าหายไป เราคงไม่ใช้คำว่าลดนะฮะ เราคงจะรักษาแล้วก็ maintain แล้วก็มองว่าอะไรใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์เข้าไป แต่ว่ามีตัวหนึ่งที่จะส่งให้ยอดขายเราเติบโตได้เนี่ย ชัดเจนก็คือ เรียนท่านว่า ปี ๆ นึงเนี่ย เราเปิดปั๊มประมาณสัก เกือบ ๆ 90 ตัวนะฮะ มันเป็นธรรมชาติแหละครับว่า ประมาณ 9 เดือนแรกเนี่ย เราเปิดมาสัก 40 ตัว แต่เราจะเปิดหนักในช่วงไตรมาส 3 นี่อีกประมาณ 40 กว่าตัว ซึ่งจะเป็นยอดที่เข้ามา ถามว่าทำไมยังเปิดปั๊มอยู่ วันนี้ นะครับ ทำเลใหม่ ๆ เราใช้ geanalytic ในการวิเคราะห์เนี่ย ทำเลใหม่ ๆ อยากจะต้องการ สถานีบริการเปิดใหม่ขึ้นมา แต่ การเปิดปั๊มนั้น มันได้ในส่วนของ non-oil retail เข้ามาเยอะนะฮะ ก็ คงยังต้องมีการขยายปั๊ม ฉะนั้น ในช่วงปลายปีก็จะมีทั้งโปรโมชัน มีทั้งเปิดปั๊มใหม่ ที่ขึ้นอีกเยอะนะฮะ ก็ น่าจะส่งผลเรื่องของ market share เราดีขึ้น อันนี้คือทิศทางที่มองไว้นะครับ ครับ ขอบคุณครับ

EBITDA margin ของ Lifestyle เนี่ย ก็คิดว่ายังอยู่ใน range ที่ ใกล้เคียง 30 ก็คือประมาณ 26 จริง ๆ วันนี้เนี่ยขึ้นมา ในระดับที่ เรามั่นใจว่า แนวต้านด้านล่างเนี่ย ไม่ต่ำกว่า 28 แน่ ๆ นะคะ 28-30 เนี่ย ก็ยังเป็น range ที่ คิดว่าอยู่ใน range นี้อยู่นะคะ สำหรับ ถ้าเป็นของ น้ำมันเนี่ย จริง ๆ แล้ว GP per liter ของเรา ที่อยู่ใน range ที่เราพอใจ ก็คือ 1 บาท บวกลบ 20 สตางค์นะคะ ถ้าอยู่ใน range เนี้ย ก็ มีผลกับ EBITDA ของเรา แล้วก็ NI ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ ค่ะ

ครับ คำถามเพิ่มเติมนะครับ เมื่อกี้บอกว่าคู่แข่งมีการลดราคาใช่ไหมครับ ก็ ส่วนใหญ่เนี่ย เค้าจะลดราคาใน product ที่เป็น premium นะครับ ซึ่ง มีสัดส่วน ยอดประมาณสักเปอร์เซ็นต์กว่า ๆ เองนะครับ ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้น เนี่ย แม้เค้าจะลดแล้ว เนี่ย เค้าก็ยังแพงกว่า premium เรานะครับ คือ ปกติ เนี่ย เค้าแพงกว่า น้ำมัน ปกติประมาณเกือบ ๆ 10 บาทอยู่แล้วนะครับ ลดมานิดหน่อย สำหรับเราเนี่ย เค้าไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงนะครับ เพราะว่า มันเป็นเพียงแค่ เปอร์เซ็นต์ที่ น้อยมาก ของเซลของเรา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เนี่ย สิ่งที่เราจะพยายามจะเน้นมากกว่านะครับ คือ อันแรกคือ พยายามจะสื่อสารเรื่องคุณภาพของน้ำมัน ซึ่ง ของเราเนี่ย คือเรามีการทดสอบแล้วนะครับ อย่างเงี้ย อย่างที่เห็น โฆษณา นะครับ ดีเซล ดีจริง อย่างเงี้ย เราก็ เป็นน้ำมันดีเซลที่มีคุณภาพ ไม่ด้อยไปกว่านะครับ แล้วก็ สามารถที่จะ ไปได้ ไกลกว่า ด้วยซ้ำนะครับ และอีกอันหนึ่งคือ สิ่งที่เราอยากจะ นำเสนอก็คือ Blue Plus app นะครับ ซึ่ง เป็นจุดที่ผสมผสาน ecosystem ของเรานะครับ ทำให้ เราสามารถที่จะ บูรณาการ ธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจไลฟ์สไตล์นะครับ ผ่านการ reward system ที่ บูรณาการ ทั้ง 2 ธุรกิจได้ นะครับ

คำถามเรื่อง performance ดี เนี่ย แล้ว dividend yield เราจะเป็นยังไงนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ย เราก็จ่าย dividend อยู่ที่ประมาณ payout ratio ที่ประมาณ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นมานะคะ สำหรับ interim เนี่ย เราจ่ายไปประมาณ 55% payout ratio ที่ 55% นะคะ ก็ yield อยู่ที่ ณ ตอนนั้นก็คือ 3.8% ทีนี้ เข้าใจว่าท่านนักลงทุน หรือ investor ก็ อยากจะถามว่า เราจะมีการจ่าย ให้มัน ratio มากกว่านี้ หรือ dividend yield ที่มากกว่านี้ หรือเปล่านะคะ ก็ อันนี้ก็เดี๋ยวขอรับไว้พิจารณานะคะ เดี๋ยวดู performance สิ้นปี แล้วก็อาจจะมี dividend ใน rate ที่ น่าพอใจค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครับ อยากจะขอเรียนถามเพิ่มเติมคุณปีกครับว่า มุมมองเกี่ยวกับตัว direction ของ oil retail margin เนี่ยเป็นยังไงครับ เพราะว่า ตอนนี้ราคาน้ำมันก็เหลือ 63 64 ไม่ใช่ 80 เหมือนสมัยก่อน แล้วตัว Oil Fund เองก็ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มันต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ที่จะทำให้ตัว marketing margin เนี่ย มัน improve ขึ้นครับ เราจะได้ ดูไว้เป็น signpost ว่า ถ้าอันนี้เกิดขึ้น จะได้เห็นว่า ตัว margin มันควรจะดีขึ้น ขอบคุณครับ

ผมตอบในมุมมองวิชาการนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ marketing margin เนี่ย คือ มัน เป็นฟังก์ชันของตารางส้มนะครับ คือเป็นราคาที่ มอนิเตอร์โดยหน่วยงานของรัฐนะครับ ซึ่ง วันเนี้ย เราได้มีการ ชี้แจงเข้าไป ที่หน่วยงานของรัฐแล้วนะครับ ว่า ตารางที่เค้ามอนิเตอร์เนี่ย มันไม่ได้ truly reflect ราคาน้ำมันที่แท้จริง นะครับ ฉะนั้น เนี่ย ก็ ขั้นตอนเป็นขั้นตอนแรกก่อนแล้วกันนะครับ ทำให้ ระบบทั้งระบบเนี่ย reflect ความเป็นจริงก่อนนะครับ คราวนี้ marketing margin ที่เราได้ ณ ปัจจุบันเนี่ย ผมคิดว่า ก็น่าจะ reasonable นะครับ เป็นอะไรที่ ผมคิดว่า level ประมาณ 2 บาทกว่า ๆ เนี่ย น่าจะเป็นสิ่งที่ ทุกคนอยู่ได้ คือ บริษัทน้ำมันอยู่ได้นะครับ มีเงินเพียงพอที่จะ ปรับปรุงสถานีบริการ ให้ ประชาชนได้เข้ามาใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่านะครับ แล้วก็ consumer ไม่ได้ จ่ายมากเกินไปนะครับ พูดอย่างงี้ดีกว่า ผมคิดว่า เป็นสิ่งที่ เรา ก็ต้องชี้แจงให้กับ รัฐบาลฟัง

นะคะ ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่อง SG&A นะคะ ว่านโยบายของบริษัทเรายังคง จะมีการ cost control ต่อไปหรือเปล่า ปีนี้มีเป้าหมายยังไง จริง ๆ นโยบายของเราในเรื่อง cost control เกี่ยวกับ SG&A มีอย่างต่อเนื่องนะคะ ในปีนี้ก็ มีเป้าที่จะลด cost ให้ลดลงประมาณ 10-15% ซึ่ง คิดว่าเราก็จะ achieve ในส่วนนี้นอก จากที่เราจะ เพิ่ม EBITDA แล้วอะนะคะ ในส่วนของ margin นะคะ แล้วก็ ค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เราพิจารณาลดลงนะคะ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย หลัง ๆ ก็จะเห็นว่า งบ ในการโฆษณาโปรโมชันเนี่ย เราไม่ได้ลดมาก ก็ คือลดลงแต่ว่าไม่ได้ตัดไปเลยซะทีเดียว เพียงแต่ว่าเรา ไปทำในโปรโมชันที่มัน effective เนี่ย มากขึ้นน่ะนะคะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครับ ก็ EV ก็เป็นทุกครั้งที่เราพูดต้องมีคำถาม เพราะว่า EV เป็นธุรกิจใหม่ที่เรามองเป็นอนาคตนะครับ ก็ วันนี้จำนวนจุดตั้งที่ ทาง CEO ได้รายงานไว้ก็คือ 1,300 1,302 จุดนะฮะ แล้วก็ในปีนี้คงประมาณ จบที่ 1,500 เราพบว่า ชัดเจนคือ สมาชิกนะครับ ต้นปีเนี่ย เรามีสมาชิกมาเกือบ ๆ 200,000 แต่ ณ วันนี้ นะฮะ เราคาดการณ์ว่า จบสิ้นปีนี้ สมาชิกจะเป็น 400,000 คน ก็หมายถึงว่า สมาชิกของเราเนี่ย รถ EV ผมว่า 99.99 เนี่ย เป็นสมาชิกของ EV ของเรานะฮะ ก็ แล้วเราดูแล้วเนี่ย เค้าเรียกว่า utilization rate คืออัตราการใช้ EV ต่อ หลายชั่วโมง เนี่ย เติบโตกว่าแผนเนี่ย 20% ของ เกินแผนไป 20% และพบว่า ปั๊มไหนที่มี EV นะฮะ ยอดขาย non-oil เพิ่มขึ้น อันนี้คือทางอ้อม นะฮะ โดยเฉพาะปั๊มที่มี EV hub ของเราเนี่ย วันนี้ ขาย Café Amazon ขาย ร้านสะดวกซื้อ และอื่น ๆ เนี่ย เติบโตค่อนข้างดี เพราะว่า ยังไงก็ตามครับว่า เมื่อ เข้าไปชาร์จรถเนี่ย ใช้เวลาอยู่ประมาณ เกือบ 30 นาทีเนี่ย ก็คงเข้าไปใช้บริการ non-oil เรา อันนี้ก็เป็นผลบวกนะฮะ มองว่า EV ในทิศทางที่ดีครับ ส่วน EBITDA ตอนนี้เริ่ม ใกล้ ๆ square แล้วครับ จะเป็น square ก็หมายความว่า เรา ค่อนข้างจะ สบายใจขึ้นแล้วฮะ แต่ว่าทางอ้อมที่บอก non-oil เติบโตเนี่ย ก็มาจาก EV ส่วนหนึ่งด้วย นะครับ ก็ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามในเรื่องของไอ้ตัว KFC อะค่ะ ที่จะเข้ามา ไม่แน่ใจว่าต่อจากนี้เนี่ย โมเดลของเราคือ เราจะไม่ซื้อแบรนด์แบบนี้แล้วใช่ไหมคะ เข้าใจถูกไหมคะ แล้วก็ให้เป็นพื้นที่เช่าแทน อย่างงี้ถูกหรือเปล่าคะ แล้วก็ เลยอยากจะรู้ว่าในอนาคตเนี่ย ไอ้ตรงสัดส่วนเนี่ย บริษัทมีมุมมองยังไงบ้างอะคะ ขอบคุณค่ะ

ครับ เราคงพิจารณาเป็นหลายรูปแบบ เป็น case by case ฮะ คือมันอาจจะมีทั้งในรูปแบบของการนำแฟรนไชส์เข้ามาใช้ หรือเราอาจจะไปร่วมทุนกับเขา นะฮะ ในธุรกิจ เพราะว่าเป็นไปได้ case by case ครับ แล้วแต่ความเหมาะสมครับ ขอบคุณครับ

ก็ อย่างที่คุณไกรพิศเรียนนะครับ ก็คือ case by case ทุกอย่างเรามีการประเมินนะครับ แล้วมีการพูดคุยกับ KFC มานานนะครับ แต่ว่า ก็อย่างที่ พูดไป ว่า เราต้องมี pros and cons นะครับ ทั้งในเรื่อง profitability นะครับ และในเรื่อง restriction ต่าง ๆ เนี่ย ดูแล้ว เนี่ย ในเคสของ KFC ให้เช่าพื้นที่ น่าจะเป็น option ที่ดีที่สุด ของ OR และกลุ่ม ปตท. นะครับ ส่วนเคสอื่น ก็แล้วแต่ว่า มี ข้อตกลงอย่างไร มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง นะครับ

จริง ๆ โดยรวมก็คือ business model ของเรา สำหรับ Lifestyle เนี่ย เราก็ยังเน้น food and beverage เหมือนเดิมนะคะ เพียงแต่ว่ารูปแบบเนี่ย ก็อาจจะ หลากหลายมากขึ้น สำหรับเช่าที่ เมื่อกี้ท่านถาม ก็คือ จริง ๆ แล้ว นอกจากเช่าแล้วเนี่ย มันก็ยังมี part ของ profit sharing อย่างที่รอง ไกรพิศเรียนอะนะคะ ซึ่ง โมเดลในการดำเนินธุรกิจ food and beverage เนี่ย ปัจจุบันก็ อาจจะมีหลากหลายมากขึ้น นอกจากสมัยก่อน ก็อาจจะมีแค่ เช่าพื้นที่ หรือว่าเราจะเป็น joint venture แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ก็หลากหลายมากขึ้น ใน business model แต่ว่าอย่างไรก็ตาม แต่ละโมเดล ก็ จะมีเกณฑ์ margin เข้ามาในรูปแบบที่หลากหลายนะคะ ค่ะ

อยากจะขอถามเกี่ยวกับเงินสดในมือตอนนี้ ที่มันเยอะอยู่อะครับ เข้าใจว่าอาจจะมีแพลนในการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่า ด้วยเงิน 30,000 กว่าล้านอะ มันน่าจะ invest อะไรได้เยอะมาก เลยไม่มั่นใจว่าพวก option ของการ take ธุรกิจบริการสถานีบริการน้ำมันเพิ่ม เนี่ย ในมุมมองของเราน่ะ มิติผู้บริหารมองว่ามันมีโอกาสตรงนั้นบ้างไหมครับ หรือว่ามันเหมาะกับวัยที่เราเพิ่มใหม่ นะครับ แล้วอยากจะขอรีวิวตัว เมื่อกี้มีท่านนึงถามเรื่องเป้าขยายสาขาปี 2026 อะครับ ถ้าพอลำดับตัวเลขให้หน่อย ได้ไหมครับว่า ตัวสถานีบริการ Lifestyle Global เนี่ย เรามีตั้งเป้าขยาย สำหรับ 2 ปี 2026 ไว้เท่าไหร่บ้างอะครับ ขอบคุณนะครับ

สำหรับเงินที่มีเยอะเนี่ย ก็จริง ๆ แล้ว เราก็ยังมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่ง จริง ๆ เรา นอกจากที่จะขยายเครือข่าย แล้วเนี่ย เดี๋ยวเป้าเดี๋ยวค่อยตอบตอนหลังอะนะคะ แต่ว่า อันหนึ่ง เนี่ยก็คือ เราก็ยังคิดว่า สำหรับธุรกิจน้ำมัน ซึ่ง แม้ว่าใน longer term มันจะค่อย ๆ decline ลงเนี่ย แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้หยุดที่จะขยายธุรกิจ แล้วก็ พยายามทำ ทุก ๆ อย่างทำให้ margin เรา maintain แล้วดีขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็น cost optimization เช่น logistics อะไรอย่างงี้ ฉะนั้น ในแผนของการลงทุนระยะยาวของเราเนี่ย ก็ ยังมีแผน ลงทุนใน pipeline ซึ่งคิดว่า ใกล้ ๆ นี้ก็อาจจะมีข่าวดีในสักต้นปีหน้า นะคะ ก็ สำหรับเงินที่เหลืออยู่ก็ ต้องเรียนว่า ในแผนการลงทุน เนี่ย ไม่ว่าจะ organic หรือ inorganic เนี่ย ก็เรายังมีอย่างต่อเนื่องอะนะคะ

ครับ ก็ ในส่วนของปั๊มเนี่ยนะครับ วันนี้เนี่ย เราใช้ geanalytic เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ปั๊ม CEO ได้บรีฟเรื่องของการที่จะเปิดพื้นที่ retail มากขึ้นในตัวพื้นที่ของปั๊มนะฮะ วันนี้เราไปดีไซน์ เนี่ย เราปรับใช้คำว่า น้ำมันเป็นแค่เพียงหนึ่ง product ในปั๊มนะครับ ฉะนั้น การเปิดปั๊ม ซึ่งเราเปิดประมาณ ปีนึงประมาณเกือบ ๆ 100 ตัวเนี่ยฮะ เนื่อง จากมีปิดแล้วเปิดด้วยนะฮะ ประมาณ 100 ตัวเนี่ย เราก็จะได้พื้นที่ retail ค่อนข้างเยอะขึ้น ตรงกับเป้าหมายที่เราจะไป จำนวน 5 ล้านคน คือการที่เอาคนเข้ามาในปั๊มเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่เติมน้ำมันอย่างเดียว ฉะนั้น วันนี้การเป้าหมายที่จะไป 5 ล้านคนในปี 2030 ที่ทาง CEO ได้กล่าวไว้เนี่ย การเปิดปั๊ม ก็คือเปิดพื้นที่ retail เนี่ย จะเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนด้วยนะฮะ ย้ำครับว่าเราใช้ data มาวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างดีเลย เพื่อจะให้ ผลประกอบการเราเนี่ย ชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายเรานะครับ ขอบคุณครับ

ครับ ก็ต้องขอขอบคุณที่ นักวิเคราะห์นะครับ เข้ามาใช้เวลารับฟัง การ แถลงของ OR นะครับ ก็ คิดว่า ปีนี้ก็เป็นปีที่ ท้าทายนะครับ แต่ว่าเข้าใจว่าปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่ท้าทายเช่นกัน เพราะทุกปีก็จะบอกว่าปีหน้าเนี่ยจะท้าทายมากกว่าปีปัจจุบันนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะมีนะครับ ว่า จะมีข่าวออกมาเรื่อย ๆ ว่าเรามีแผนที่จะลงทุนในอะไรนะครับ แต่หลัก ๆ เนี่ยเราจะลงทุนเพื่อ 2 อย่างนะครับ ลงทุนเพื่อลด cost ของธุรกิจหลักของเรา แล้วก็ลงทุนเพื่อขยาย แล้วก็ forward integrate เข้าไปในธุรกิจ Lifestyle อื่น ๆ เพื่อจะสร้างความสมบูรณ์ของ ecosystem ของเรา นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับ ที่ join in ครับ ขอบคุณครับ